特别说明

　　■本报告只限暖通中央空调产业所覆盖的中央空调器产品，部分企业诸如机房空调、特种空调、军用空调产品未能全部列入统计范围；

　　■由于部分品牌的天花机和风管机销售未列入中央空调管理，因而本报告对相关产品的销售统计不涵盖这部分产品的销售；

　　■本报告所指的时间为2012年1月—6月，部分品牌的销售统计与本报告划定的时间不同，因而可能导致部分品牌的统计数据与本报告统计数据有所出入；

　　■本报告仅为本刊调研数据，是在工厂总部、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场主要设计院等多方数据分析后得出的，在部分区域以及对部分厂商的销售结果的统计可能产生大于10%甚至更大的系统偏差；

　　■本报告仅为暖通中央空调行业的内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本报告进行的市场宣传行为，以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关；

　　■在实际调研过程中难免产生因为信息不对称所造成的较大统计失误，欢迎业内人士批评指正。

　　综述

　　1 上半年宏观经济

　　2012年7月13日，国家统计局公布了上半年总体经济运营情况。上半年国内生产总值227 098亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%。其中，1季度增长8.1%，2季度增长7.6%。分产业看，第一产业增加值17 471亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值110 950亿元，增长8.3%；第三产业增加值98 677亿元，增长7.7%。从环比看，2季度国内生产总值增长1.8%。

　　1.1 工业生产运行在适度增长区间，企业利润同比下降

　　2012年上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长10.5%，增速比一季度回落1.1%，比2011年同期回落3.8%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长7.0%，集体企业增长8.0%，股份制企业增长12.4%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长10.1%，轻工业增长11.1%。分行业看，41个大类行业中有40个行业增加值同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长8.9%，中部地区增长12.9%，西部地区增长13.2%。分产品看，上半年471种产品中有332种产品产量同比增长。其中，发电量增长3.7%，钢材增长6.1%，水泥增长5.5%，10种有色金属增长6.7%，乙烯下降3.3%，汽车增长6.7%，其中轿车增长7.5%。上半年，全国规模以上工业企业产销率达到97.5%，同比下降0.6%。规模以上工业企业实现出口交货值50 505亿元，同比增长7.1%。6月份，规模以上工业增加值同比增长9.5%，环比增长0.76%。

　　1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润18 434亿元，同比下降2.4%。在41个工业大类行业中，26个行业利润同比增长，13个行业同比下降，1个行业由同期亏损转为盈利，1个行业由同期盈利转为亏损。1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.21元，比一季度增加0.28元；规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.34%。

　　1.2 固定资产投资稳定增长，基础设施投资增速由负转正

　　上半年，固定资产投资（不含农户）150 710亿元，同比名义增长20.4%（扣除价格因素实际增长18.0%），增速比一季度回落0.5%，比2011年同期回落5.2%。其中，国有及国有控股投资48 986亿元，增长13.8%。分地区看，东部地区投资同比增长19.3%，中部地区增长25.3%，西部地区增长23.9%。分产业看，第一产业投资3654亿元，同比增长28.6%；第二产业投资67768亿元，增长23.7%；第三产业投资79 288亿元，增长17.4%。在第二产业投资中，工业投资65 897亿元，同比增长23.8%。其中，采矿业投资5 014亿元，增长20.9%；制造业投资54019亿元，增长24.5%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资6 864亿元，增长20.5%。上半年基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应）投资21 762亿元，同比增长4.4%，1季度为同比下降2.1%。从到位资金情况看，上半年到位资金180 950亿元，同比增长17.0%。其中，国家预算资金增长26.7%，国内贷款增长5.8%，自筹资金增长22.9%，利用外资下降5.5%，其他资金增长1.6%。上半年，新开工项目计划总投资138 188亿元，同比增长23.2%；新开工项目174 665个，同比增加7 518个。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.71%。

　　1.3 市场销售平稳增长，零售增长快于餐饮

　　上半年，社会消费品零售总额98 222亿元，同比名义增长14.4%（扣除价格因素实际增长11.2%），增速比一季度回落0.4%，比上年同期回落2.4%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额46 592亿元，同比增长14.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额85 123亿元，同比增长14.3%；乡村消费品零售额13 099亿元，增长14.5%。按消费形态分，餐饮收入10 837亿元，同比增长13.2%；商品零售87 385亿元，增长14.5%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额43 065亿元，同比增长15.0%。其中，汽车类增长9.1%，家具类增长25.1%，家用电器和音像器材类增长3.3%。6月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.7%（扣除价格因素实际增长12.1%），环比增长1.08%。

　　1.4 进出口小幅增长，一般贸易增速较快

　　上半年，进出口总额18 398.4亿美元，同比增长8.0%，增速比一季度加快0.8%，比上年同期回落17.8%。其中，出口9 543.8亿美元，增长9.2%；进口8854.6亿美元，增长6.7%。进出口相抵，顺差689.2亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口9 750.9亿美元，增长8.9%；加工贸易进出口6 431.5亿美元，增长4.3%。出口额中，一般贸易出口4 605.8亿美元，增长10.1%；加工贸易出口4 152.7亿美元，增长6.4%。进口额中，一般贸易进口5 145.2亿美元，增长7.8%；加工贸易进口2 278.8亿美元，增长0.7%。6月份，进出口总额3 286.9亿美元，同比增长9.0%；出口1 802.1亿美元，增长11.3%；进口1 484.8亿美元，增长6.3%。

　　1.5 货币供应量同比增速平稳，新增贷款同比增加

　　6月末，广义货币（M2）余额92.50万亿元，同比增长13.6%，比上月末高0.4个百分点，与上年末持平；狭义货币（M1）余额28.75万亿元，增长4.7%，比上月末高1.2个百分点，比上年末低3.2个百分点；流通中货币（M0）余额4.93万亿元，增长10.8%。6月末，人民币贷款余额59.64万亿元，新增人民币贷款4.86万亿元，同比多增6 833亿元。人民币存款余额88.31万亿元，新增人民币存款7.38万亿元，同比多增425亿元。

　　1.6 居民消费价格涨幅继续回落，工业生产者价格同比下降

　　上半年，居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅比一季度回落0.5%，比上年同期回落2.1%。其中，城市上涨3.3%，农村上涨3.3%。分类别看，食品同比上涨6.9%，烟酒及用品上涨3.5%，衣着上涨3.5%，家庭设备用品及维修服务上涨2.2%，医疗保健和个人用品上涨2.4%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.2%，居住上涨1.8%，交通和通信同比持平。6月份，居民消费价格同比上涨2.2%，环比下降0.6%。上半年，工业生产者出厂价格同比下降0.6%，一季度和上年同期分别为上涨0.1%和7.0%；其中6月份同比下降2.1%，环比下降0.7%。上半年，工业生产者购进价格同比下降0.3%；其中6月份同比下降2.5%，环比下降0.8%。

　　2 上半年房地产市场就商业地产分析

　　2.1 2012年上半年房地产政策回顾

　　2012年上半年，为巩固房地产调控成果，中央政府坚定不移加强房地产调控：

　　一方面，继续坚决抑制不合理需求，温家宝总理多次指出稳定和严格实施房地产调控政策，相关部委及地方政府相继辟谣否认政策放松。另一方面，支持自住性合理需求，国家发改委、住建部表示完善首套房优惠措施，央行指出满足首套房贷款需求，30多个城市通过公积金贷款额度调整、首次置业税费减免等方式微调楼市政策。货币政策方面，预调微调力度加大，上半年2 次降存准率，3年来首次降息，促进观望情绪的缓解和成交量的稳步回升。再者，保障房政策支持力度增强，中央加大保障房建设补助资金投入，多部委支持保障房参建企业多元化融资。

　　1-6月份，上至中央、住建部、发改委、央行、银监会，下至各地方的政策，几乎每个月都在对外强调“坚持房地产调控不动摇”，这才很大程度上导致了住宅房销量相对持续低迷的局面。

　　2.2 2012年上半年房地产市场回顾

　　2012年1-6月份，全国房地产开发投资30 610亿元，同比名义增长16.6%（扣除价格因素实际增长14.3%），增速比1-5月份回落1.9%。其中，住宅投资20 879亿元，增长12.0%，增速回落1.6%，占房地产开发投资的比重为68.2%。

　　1-6月，东部地区房地产开发投资17 809亿元，同比增长15.4%，增速比1-5月份回落0.6%；中部地区房地产开发投资6 328亿元，增长16.9%，增速回落5.4%；西部地区房地产开发投资6 473亿元，增长19.9%，增速回落2.6%。

　　1-6月份，房地产开发企业土地购置面积17 543万㎡，同比下降19.9%，降幅比1-5月份扩大1.2%；土地成交价款3 441亿元，下降13.3%，降幅扩大3.3%。

　　1-6月份，商品房销售面积39 964万㎡，同比下降10.0%，降幅比1-5月份缩小2.4%；其中，住宅销售面积下降11.2%，办公楼销售面积增长7.1%，商业营业用房销售面积增长2.5%。商品房销售额23 314亿元，下降5.2%，降幅缩小3.9%；其中，住宅销售额下降6.5%，办公楼销售额下降1.1%，商业营业用房销售额增长5.4%。

　　2.3 商业地产及写字楼市场分析

　　据戴德梁行发布的数据显示，虽然受到外围经济影响，但中国大陆市场在第2季度的营商信心仍然强劲，国内企业纷纷租下最优质的商厦，令北京及上海的吸纳量保持稳健。国内企业扩充步伐加快，同时为了提升其企业形象和地位，对市场上最优质丶最顶尖的商厦趋之若鹜，成为写字楼租赁的主力需求。北京、上海等一线城市的写字楼租金固然受到带动而上升，同时在重庆及大连等二线城市，新落成商厦入市，租金叫价较高，但仍然受到国内企业所青睐，推动二线城市的租金在第2季度出现双位数字的增长。

　　据最近的6月份统计显示：6月18日，恒大地产以13.22亿元拿下珠江新城商业金融业地块，溢价达8.2亿元，成为广州新地王；6月13日，上海市青浦区以111.9%的高溢价成交了一幅商业、办公地块；6月11日，北京通州两块经营性用地，楼面价1.18万元/平方米创区域新高；6月6日，上海出让多宗地块，其中商业用地嘉定新城地块溢价率达435.5%。

　　在经济大环境不景气的背景下，商业地产和写字楼逆势增长是有原因的。在住宅地产的投资性需求得到有效抑制后，开发商纷纷从住宅地产转向了未受政策影响的商业地产，酒店、商铺、公寓、写字楼等业态，在开发企业的带动下，在各个省份遍地开花。商业地产的投资也得到了众多投资者的青睐。当然，面对火热的市场，专家建议，商业地产存在不少风险，项目供应量大、消化周期长等，都对开发企业的资金有很高的要求，在商业地产蓬勃发展的前提下，也要警惕泡沫化的出现。

　　3 2012年上半年国内中央空调市场回顾

　　3.1 市场总体发展

　　正如本刊在2011年年终总结报告中对2012年市场预测的那样，受外部环境不确定性依然较大，房地产调控和政策总体偏紧等因素影响，2012年上半年，我国中央空调行业在2011年下半年放缓的基础上继续减速。2012年上半年，国内中央空调市场销售规模为250亿元，较2011年同期下滑10.39%，降幅程度创历史之最。

　　2012年上半年多数品牌出货额呈现出了不同程度的下滑，甚至有个别品牌下滑幅度高达30%～40%。然而，尽管行业整体下滑，依然有部分品牌稳中求进，保持了一定的增长。面对不太明朗的经济形势和行业白热化的竞争态势，如何“逆势上扬”成为各品牌2012年下半年所面临的挑战。（表1）。

　　表1 部分品牌2012年1—6月份销售规模一览　

　　3.1.1 9大巨头 几家欢乐几家愁

　　2012年上半年，9大品牌（大金、江森自控约克、开利、美的、格力、特灵、麦克维尔、日立海信、海尔）的市场主导地位进一步加强，整体占有率68%以上。其中，大金依然把持头把交椅，但其市场占有率直线下滑，成为下滑幅度最大的品牌。而与大金截然不同的是，格力高歌猛进，在阴云密布的市场环境中，依然保持高速增长，成为上半年表现最耀眼的品牌之一。从对市场发展一贯有着敏锐触感的美的就开始了大刀阔斧的变革和内部资源整合，使得美的中央空调平台内各个产品的经营效率大幅提高，保持了稳中求进的发展态势。在传统水机4大品牌中，开利表现最为出众，出货额同比2011年度同期增幅近10%，江森自控约克、麦克维尔与去年相比基本持平，特灵则大幅度下滑。值得一提的是，在房地产如此低迷的情况下，产品线相对单一的海信日立销售额取得了不菲的增长，显得很是扎眼。

　　3.1.2 国进外退 中外品牌整体市场占有率差距逐步缩小

　　近几年，随着国产品牌的集体崛起，国产品牌的话语权不断增强，中央空调领域加速呈现“国进外退”的趋势。2012年上半年，尽管整体中央空调市场下滑，但以格力为代表的国产品牌逆势上扬，为国产品牌的精彩表现增色不少。

　　2012年上半年，国产品牌在整个国内中央空调市场中的占有率为44%，相比2011年同期增加了0.1%。除了格力高歌猛进、美的稳中求进外，海尔、双良、天加、远大、国祥、志高、TCL、奥克斯、吉荣、东元、希望深蓝等国产品牌也有着非常优异的市场表现。

　　与国产品牌相比，外资品牌也在加快进军中国市场的节奏。最主要的措施之一是，进行产品国产化，以提升价格竞争优势。如东芝对外宣布，东芝空调杭州工厂将于2012年8月正式投产。杭州生产基地的投产将为东芝在高端市场上带来更强大的动力。据统计，上半年外资品牌国内市场的整体占有率为56%，同比下滑0.1%，其主要源于大金、特灵等品牌销量的下滑。尽管外资品牌市场占有率有微弱的下滑，但多数品牌的表现“可圈可点”。除了海信日立、东芝、开利逆势增长外，麦克维尔、江森自控约克、三菱重工、三菱电机、三菱重工海尔等品牌表现坚挺（图1）。

　　图1 2010—2012年上半年国产品品牌、外资品牌占有率对比（单位/%）

　　3.1.3 3大阵营格局依然保持稳定

　　与2011上半年相比，2012年上半年行业3大品牌阵营（国产、欧美、日韩）的整体占有率有一些变化，但是其市场格局保持了整体上的稳定。国产品牌自2008年度首次问鼎第一阵营以来继续强势挺进，整体市场占有率进一步提升，达到44.2%。日韩系品牌方面，市场占有率较大的大金拖了其后腿，海信日立和东芝稳步增，三菱电机、三菱重工、荏原、富士通等品牌表现出众。另外，以数码见长的三星，也开始涉足变频产品，使得数码家族更加“人丁不旺”。欧美系品牌方面，除特灵下滑严重外、开利增长明显外，江森自控约克、麦克维尔、顿汉布什基本保持在可控范围内（图表）。

　　图2 2010—2012年上半年3大板块阵营品牌占有率对比（单位/%）

        3.1.4 两极分化 多联机品牌上演冰火两重天

　　2011年下半年以来，由于房地产市场的持续低迷，导致对中央空调需求减弱。2012年上半年，楼市交易持续下降，对针对家装市场的多联机及单元机产品影响非常大，龙头品牌大金首当其冲。上半年，大金VRF销售额仅20亿元，同比2011年同期下滑速度惊人，主要原因就是大金对家装市场依赖程度过高。而对家装依赖程度不高的海信日立、东芝等品牌另辟蹊径，在紧盯工建项目的同时，加大三四级开拓力度，出货额及市场占有率同比往年双双提升。江森自控约克、开利等“数码”阵营纷纷倒戈，加大了变频多联机产品的推广力度，并逐步取得了市场的认可。三菱电机、三菱重工等品牌在2012年上半年频频开展市场活动，通过各种形式措施扩大市场影响力。格力、美的等“家电派”品牌由于前期扎实的市场铺垫，广受市场青睐，市场占有率及美誉度得到提升。

　　总之，越是在严峻的外部环境考验下，越会加速具有国际竞争力的优质空调企业的发展与壮大，无论是在技术、管理、品牌，还是在营销、渠道等方面具有竞争优势的企业，都将在考验下继续提升。在困境面前，多数品牌采取了相对高调和多样化的宣传手段，尤其是推崇性价比更高的节能产品，如水源多联机产品等。

　　2012年下半年，经济发展速度难以预测、资金供应不足等因素会让市场对于产品的性价比要求更高，这在一定程度上加剧了市场的竞争。暖通企业应该积极主动的应对行业发展环境的变化，切实推行产业结构调整，转变发展方式，迎接更加严峻的市场竞争。[NextPage]

　　机型

　　受宏观经济环境的影响，从2012年上半年中央空调行业继续对未来的信心指数不断下降，各品牌当期合同签约量明显下降，较2012年同期降幅程度创历史之最。尽管行业对下半年满怀希望，但行业发展还面临诸多不确定因素，可谓扑朔迷离。

　　本部分主流机型市场分析报告，延续以往的分类，对冷水机组（包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机）、冷媒变流量机组（包括变频多联机组、数码涡旋机组）、溴化锂机组、水地源热泵机组（包括分体式水环热泵机组、整体式水环热泵机组）、单元机组以及末端产品的整体发展进行分析（图3）。

　　图3 2012年上半年各主流机型产品市场占有率(单位/%)　

　　2012年上半年，连续多年表现抢眼的冷媒变流量产品及单元机下滑明显，这对日韩系及国产“家电派”品牌影响较大；水机方面，螺杆机、模块机与去年同期相比变化不大，销售规模略有下滑，离心机还略有增长；溴化锂机组由于基数较小，变化也不太明显，呈现微弱的下滑态势；水地源热泵机组机组下滑明显；受主机产品下滑的影响，末端产品销量也随之下滑（表2）。

　　表2 2012年上半年各主流机型产品相比2011上半年增长率（单位/%）

　　1 冷水机组

　　冷水机组产品历来都是中央空调各大类产品中最为重要的一类产品，多年来，随着整体市场规模的不断扩张，冷水机组的整体规模也在不断的加大。然而，受行业整体下滑的影响，2012年上半年，冷水机组产品市场出现了小幅下滑。2012年上半年冷水机组整体销量为 亿元，相比2011同期下滑（图4）。

　　图4 2011—2012年上半年冷水机销量对比（单位/亿元）

　　在品牌方面，传统4大品牌依然把持着接50%的市场份额，同比2011年上半年基本持平。而在品牌格局方面，4大品牌发生了一些变化，麦克维尔超越了特灵，位居行业第3（图5）。国产品牌中，由于整体市场下滑，各品牌表现差强人意，基本维持去年同期水平。

　　图5 2010—2012年上半年冷水机中4大品牌整体总量占有率对比（单位/%）

　　从区域方面来看，华东、华北、华南依旧是主力市场，上半年国内冷水机消费量70%由华东、华北、华南市场所贡献。对比近3年同期市场情况，华东、华北市场起伏不定，而华南市场明显下滑，华中、西南市场则表现出强劲的发展势头（图6）。

　　图6 2009—2011上半年冷水机组各大区域市场占有率(单位/%)曲线图

       1.1 离心式（冷）热水机组市场分析

　　离心式（冷）热水机组经历了2010年恢复性增长后，2011年继续保持了较高的增长速度。2012年上半年，受整个经济环境的影响，离心机所专长的大项目并没有呈现出一个蓬勃发展的态势，同比2011年同期基本持平。在制冷量方面，大冷量离心机产品在总销量中所占的比例继续增大（图7、8、9）。

　　图7 2011—2012年上半年离心机销量对比（单位/亿元）

　　图8 2012年上半年离心机组在各区域市场占比（单位/%）

　　图9 2012年上半年离心机产品销售走势图（单位/亿元）

　　2012年上半年，国内中央空调市场整体下滑，而离心机产品市场能够保持去年同期的销量，主要原因有几点，首先，长期以来，冷水机组一直是大型公共建筑空调系统的主力机型甚至唯一选择，机组能效很大程度上决定了空调系统的节能性，离心机的高效节能在大型项目上无法取代；其次，离心机广泛应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等领域，上半年受影响最大主要是房地产及工厂领域，相对而言，房地产及工厂领域选用离心机产品的较少；其次、品牌相继推出更为经济节能的小型化离心机产品，由于小型化离心机产品制冷量与螺杆机相重叠，对螺杆机产品市场形成一定的冲击，其市场认可度在逐步提升。

　　从制冷范围方面来看，1 000 kW以下的离心机产品虽然受到行业推崇，并每年保持上升的态势，但依然占比较小，仅占离心机总销量的1%左右；1 000 kW～3 000 kW的离心机产品销量下滑明显，3 000 kW以上离心机产品销量大幅提升（图10）。

　　图10 图表2010—2012年上半年离心机制冷范围销售量对比（单位／%）

        在困境面前，多数离心机品牌采取了相对高调和多样化的宣传手段。2011年初，美的在大力推广其变频离心机的同时，就在为下一个新品降膜式双级离心式冷水机组预热，并将降膜式双级离心式冷水机组作为2012年的主打机型；格力中央空调从3月初举办了为期2个月2012新品全国巡回发布会，其中包括其明星产品高效直流变频离心机；海尔举办了声势浩大的磁悬浮离心机节能应用交流会，让用户、专家、经销商面对面交流；另外，江森自控约克、盾安、开利、麦克维尔、特灵、顿汉布什、广州日立、LS、世纪东元等品牌也通过各种形式加大推广力度。

　　1.2 风冷螺杆机组市场分析

　　2012年1—6月份，风冷螺杆机组延续着2011年的颓势，有慢慢被边缘化的趋势。5大美系品牌共同支撑风冷螺杆市场，江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什，占据市场60%-70%的比重，广州日立、格力、美的等品牌也占有一定份额。

　　在区域方面，华东区域依然是出货量最高的区域，华北市场较2011年同期略有下滑，华中市场和西南市场保持稳定，东北及西北市场容量继续下滑（图11、12、13）。

　　2012年上半年，风冷螺杆市场有以下几个主要特征：

　　（1）品牌集中度进一步提高

　　上半年市场大环境不景气，市场容量进一步压缩。风冷螺杆品牌厂家较少，导致部分品牌逐渐转向其他产品线，目前占据市场主流的依旧是5大美系品牌，也就是市场品牌集中度进一步压缩到几个品牌。这也将成为一大发展趋势。

　　（2）市场占有率下滑，关注度低

　　风冷螺杆市场占有率处于较低水平，远远低于水冷螺杆机组。高额的设备造价以及狭窄的适用范围，还有在北方市场工况衰减值较高，都在抑制着风冷螺杆市场的推广发展，市场关注度近年来一直较差。

　　总的来说，风冷螺杆机组在南方市场的销量远好于北方市场， 虽然市场占有率低，但并不是一无是处，拥有着一定的市场需求。5大美系品牌依然在坚持这类产品，品牌集中度逐步提升将是必然的趋势。

　　图11 2011—2012年上半年风冷螺杆机组销量对比（单位/亿元）

　　图12 2012年上半年风冷螺杆机组在各区域市场占比（单位/%）

　　图13 2012年上半年风冷螺杆销售走势图（单位/亿元）

　　1.3 水冷螺杆机组市场分析

　　2012年1-6月份，水冷螺杆市场销量较2011年同期略有下滑。水冷螺杆这一领域，在冷水机组中占据较重的份额，市场需求大，应用广泛以及较低的技术门槛，使得水冷螺杆市场竞争激烈，品牌众多。

　　在上半年整体大环境不好的情况之下，水冷螺杆市场依然是百花齐放的局面，绝大多数的品牌都纷纷加入到这个阵营中来。6大外资品牌（江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什、广州日立）依然占据着市场的重要位置，格力、美的、天加、盾安等国产品牌市场占有率逐年在提升。

　　从区域方面来说，华南、西北区域市场占有率一直较高，上半年市场较2011年同期都处于下滑趋势， 东北、华东区域市场占有率基本持平（图14、15、16）。

　　2012年上半年，水冷螺杆市场有以下几个主要特征：

　　（1）竞争格局发生变化

　　水冷螺杆市场外资品牌一直处于垄断的地位，近来，随着越来越多的品牌加入，6大外资品牌垄断的格局将被打破。国产品牌格力、美的、盾安、国祥、欧科、台佳等都已经具备自己的竞争优势，都已经在市场上慢慢崛起。所以，这种格局如今已经慢慢被打破，未来的市场更是呈现高度竞争的态势。

　　（2）市场愈发趋向成熟

　　随着更多的品牌加入水冷螺杆市场的阵营，外资品牌的市场占有量逐年地减少，民族品牌对于外资品牌的冲击使得这一市场更加的热闹好看。从某种意义上，更使得市场愈发成熟，品牌梯度更加完善，市场规模增长缓慢。

　　总的来说，水冷螺杆市场也将是各品牌竞争焦点之地，未来的市场也充满着未知数。另外，水冷螺杆并非适用于所有的项目，品牌厂家在项目上往往只注重经济效益，从而忽略了社会效益，具体项目要具体分析，选用最合适的机型才对。

　　图14 2011—2012年上半年水冷螺杆机组销量对比（单位／亿元）

　　图15 2012年上半年水螺杆机组在各区域市场占比（单位/%）

        图16 2012年上半年水冷螺杆销售走势图（单位/亿元）

         1.4 模块机市场分析

　　2012年上半年，整个市场大环境不是很好，暖通空调行业受到的冲击比较大，但是模块机组在市场上所受影响却相对较小。主要原因在于，目前市场上停工的项目多为政府类公建项目或房地产项目，而正常的企业厂矿项目基本能够正常上马。

　　2012年1—6月，模块机市场总体销售额约19亿元，同比去年略有下滑。作为冷水机组竞争最为激烈的产品之一，“价格战”依旧是模块机市场最为显著的特征。诸多品牌竭力通过减少自身的利润空间来赢得项目，扩大市场占有率。目前模块机利润空间微薄，很多品牌将模块机作为产品线齐全的补充。但是事实表明，无论是模块机的技术优点方面，还是从模块机固有市场来说，模块机在市场上地位虽小，却是不可替代的。

　　受经济和气候差异等因素的影响，模块机组在不同区域的表现各异，2012年1月至6月，华东、华北、华中以及华南地区依旧占据了整个模块机市场的主体部分。其中，华中地区模块机市场表现坚挺，华东地区模块机市场销售略有下滑，而华北和华南地区模块机市场销售基本持平（图17、18）。

　　图17 2011—2012年上半年模块机销量对比（单位/亿元）

　　图18 2012年上半年模块机销售走势图（单位/亿元）

　　2 冷媒变流量机组市场分析

　　近几年来，冷媒变流量机组市场无疑是国内暖通空调市场表现最为抢眼的。一方面，多联机系统得到了越来越多设计师的认同，他们愿意向业主推荐；另一方面，多联机品牌多数以经销商制操作，各主流品牌逐渐完善的渠道网络起到了重要的作用。

　　2012年，国内房地产业比较低迷，家装市场的发展受到了一定的影响，从整体发展情况来看，对多联机影响较大。上半年，整个多联机市场占据了整个行业市场的29%左右（图11、图12），同比2011年同期下滑幅度较大。

　　在海信日立、江森自控约克、大金、麦克维尔、三星等品牌的大力推动下，水源多联机组在2012年上半年受到了更大的关注，将继续成为2012年度国内中央空调市场最热门的产品之一。

　　二三四级市场成为品牌拓展聚集点，在国内，由于华东市场多联机发展较早，经过多年的发展市场容量已经渐趋饱和，品牌要想有大的突破就要另寻出路。于是，华中、华北、西北等二三级市场便成了众品牌突破的着力点。大金、美的、格力、海信日立等品牌早就在各地开设分公司，并广拓渠道，奠定了良好的基础(表3)。

　　表3 2011—2012年多联机组各大区域市场占有率(单位/%)

        2.1 数码多联市场分析

　　2012年上半年，数码多联机市场表现一般，销售规模为 亿元，同比下滑 %。上半年除了三星、江森自控约克、麦克维尔等少数几个品牌在市场上有些动作以外，市场上几乎听不到其他品牌的声音。另外，江森自控约克、开利等欧美系在上半年加大了变频多联机的推广力度，使得本来就“力量单薄”数码阵营更加更加严峻。

　　导致数码多联机难于上量的原因很多，但主要原因在于与数码涡旋机组冷量范围重叠的产品类型较多，除了变频系品牌对数码产品的围剿之外。替代品的竞争是数码涡旋机组发展的又一桎梏。保守的螺杆机组、价格优势明显的模块机组，都发展形成了较为幼稚的市场操作模式和规模，相比之下，稚嫩的数码多联机产品竞争“弱势”凸显的越加明显。此外，品牌认知度不高，产品品质和性能的参差不齐、市场操作缺乏规范和完整，渠道的不成熟也成为制约数码多联市场尽快发展的一块绊脚石。

　　毋庸质疑，品牌的推广力度、用户量以及介入时间的早晚成为影响市场占有率的主要因素，数码多联机目前在市场上的保有量还无法和变频多联机相比，要进一步扩大市场规模、提升发展空间还需独辟蹊径。

　　从区域方面来看，华东市场依然是数码多联的重点市场，华北市场紧随其后，而且占比也比较高，华南市场略有下滑。西南、西北、华中、东北由于市场基数较低，市场变化不大（图19、20、21）。

　　图19 2011—2012年上半年数码多联机市场销售量（单位/亿元）

         图20 2012年上半年数码多联机组在各区域市场占比（单位/%）　

　　图21 2012年上半年数码多联机组产品销售走势图（单位/亿元）　

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