2016年1月—9月中央空调市场总结报告

特别说明

■本报告只限暖通中央空调产业所覆盖的中央空调器产品，部分企业诸如机房空调、特种空调、军用空调产品未能全部列入统计范围；

■由于部分品牌的天花机和风管机销售未列入中央空调管理，因而本报告对相关产品的销售统计不涵盖这部分产品的销售；

■本报告所指的时间为2016年1月—9月，部分品牌的销售统计与本报告划定的时间不同，因而可能导致部分品牌的统计数据与本报告统计数据有所出入；

■本报告仅为本刊调研数据，是在工厂总部、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场主要设计院等多方数据分析后得出的，在部分区域以及对部分厂商的销售结果的统计可能产生大于10%甚至更大的系统偏差；

■本报告仅为暖通中央空调行业的内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本报告进行的市场宣传行为，以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关；

■在实际调研过程中难免产生因为信息不对称所造成的较大统计失误，欢迎业内人士批评指正。

行业总体发展分析

在经历了上半年的低迷之后，进入下半年，中国中央空调行业终于迎来了市场回暖的曙光。随着商业地产项目的逐渐复苏以及家装旺季的到来，中央空调行业上半年的萎靡状态一扫而空，开始逐步反弹。据《中央空调市场》监测的数据显示，2016年1月—9月中国中央空调行业的总体容量相比2015年同期整体市场增长5.67%。与前三季度中国经济GDP增长6.7%相比而言，虽然没有赶得上GDP的增长步伐，但是中央空调行业的复苏已经到来，这对提振行业信心大有裨益。

据《中央空调市场》监测的50大市场主流品牌来看，2016年1月—9月，三大品牌阵营的发展仍然持续稳固，强者愈强、弱者愈弱的现象已经开始凸显，一些规模较小的厂家正在黯然退出中央空调行业。从品牌占有率来看，前10大品牌市场占有率超过75%，其中国产品牌美的、格力、海尔发展势头依然迅猛，大金、日立（青岛）、东芝等日系品牌在家装零售市场进步飞速。

国产品牌方面，以美的、格力、海尔、天加为首的国产四大家仍然是2016年前三季度值得关注的对象，市场影响力和美誉度不断递增。虽然整体的经济大环境仍然没有走出，但是国产品牌依靠本土优势顶住了市场压力，并依靠灵活的政策和运营策略找到出路。值得一提的是，美的、海尔不断加大市场投入，在工装市场以及家装零售领域都实现了重大突破，发展十分迅猛。此外，其他国产品牌如浙江国祥、海信、志高、奥克斯、雅士、盾安、科龙、TCL、长虹、东元等品牌也迅速地在市场中占领一席之地。

欧美品牌方面，传统五大美系品牌江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什凭借着进入市场时间早、技术实力雄厚、产品线丰富等优势一直在中国市场占得先机。前三季度中，麦克维尔在全国多个区域仍然保持了稳定的增长幅度，江森自控约克在小机方面增长迅速，开利、顿汉布什也都有上佳表现，特灵依靠价格策略在不少区域也夺得大单。EK、克莱门特、美意等品牌也都在积极地调整方向开拓市场，并取得不错的成绩。

日韩品牌方面，传统的品牌格局不断稳固，大金的市场占有率仍然盘踞着第一的位置。日立（青岛）在家装零售市场的发力迅速抢占了不少的市场份额，也为其在2016年的稳定增长打下坚实的基础。东芝在前三季度的表现较为出色，取得了大幅度的增长，家装零售领域增长极为迅速。荏原、三菱重工、富士通、三菱重工海尔、松下、广州日立、三菱电机等品牌也都相继加大了在产品、营销、服务等方面的投入，获得了比较稳定的发展。此外，三星、LG等韩系品牌纷纷加大了对多联机产品的投入力度，在专卖店建设方面取得成绩较为显著，市场影响力在不断加强，其中LG在前三季度工装项目方面也表现极为出色。

总体而言，2016年1月—9月中央空调行业呈现出以下几个特征：

家装零售市场持续火爆

众人拾柴火焰高，在各大中央空调厂家强有力的推广和宣传之下，如今家装零售市场在全国各地持续火爆，各个厂家纷纷推出各种类型的家装促销活动，市场容量进一步膨胀、提升。比如在全国各大一线城市，日系品牌和合资品牌仍旧大力开拓，占据着较高的市场份额，逐步站稳了脚跟。国产品牌凭借着品牌影响力和渠道优势，在三四线城市也取得了不错的成绩，销量增长较快。此外，随着家庭中央空调价格的亲民化，人们的消费理念逐渐转变过来，如今小多联、单元机产品成为普通工薪家庭的首选产品。

公建项目仍低迷，商业地产回暖

近两年来，不少地方政府基本上处于“无作为”的状态，导致政府公建项目基本上处于停滞不前的状态。不过在一些基础设施建设方面仍然没有止步，像医院类项目的建设，三四线城市的第一医院、第二医院或中医院建设仍在持续发酵，引发行业人士极大关注。除医院项目外，在经济发展较好的一二线城市中，商业地产项目开始出现回暖的态势，比如商业综合体、写字楼、楼盘配套项目开始增多起来，各地“限购政策”的频繁出炉，可见房地产市场的发展仍然如火如荼，这也会给中央空调行业带来不少利好。

竞争激烈，利润率下滑

随着中央空调行业慢慢地成熟发展，在僧多粥少的局面下，空调厂家和商家为了保持增长，不得不采取价格战的形式参与竞争，导致市场恶性竞争的局面时有发生，利润率不断下滑。近几年来，不少传统的中央空调工程商纷纷退出行业，转型进入家装零售市场，或者改行经营其他产业，可见行业竞争之惨烈。在家装零售领域中，家用中央空调产品的销售更加趋向于壁挂机产品，设备利润持续走低，价格较为透明，异品牌和同品牌之间的竞争非常激烈。为了快速争抢市场份额，有些经销商在安装质量和售后服务开始以次充好，以此来节约运营成本，这也造成了不好的影响。

专卖店一边扩张，一边关张

近一两年来，中央空调行业的开店潮与关店潮同样值得令人关注和思考。随着家装零售市场的持续火爆，不少人纷纷看到其中商机，纷纷加入进来意欲分得一杯羹，但是过度的开发破坏了市场的平衡，经销商之间的利益也难以保障，导致竞争秩序比较混乱。与其他零售业态相似，中央空调专卖店同质化明显，经营中消费群体差异化较小，商家之间竞争非常激烈。同时，房租、人工等运营开支逐年增加，非理性的价格战导致利润降低，频繁的促销活动导致消费者无活动不消费，这些都已成为专卖店零售业态的症结所在。不过从长远来看，随着专卖店数量的不断增多，在低迷经济的影响之下，势必会不断进行洗牌和淘汰的过程。

主流机型分析

离心机市场分析

与2015年糟糕的离心机市场相比，2016年明显开始回暖，前三季度，离心机市场绝地反击实现逆势增长，较2015年同期增长6.24%，成为市场上为数不多的增长机型之一。而离心机增长的最主要原因还是在于政府不断地对基础建设投资力度的加大，譬如轨道交通、医疗教育等方面，此外商业地产项目的回暖，也为离心机的强势回归带来利好。值得一提的是，与前几年的市场相比，前三季度不少“隐形”的项目也为中央空调行业带来很大的机遇，尤其是离心机产品收获颇丰。

从品牌格局来看，2016年前三季度，传统美系品牌依然牢牢地占据着离心机市场的主要地位，虽然这两年受到国产品牌的不断冲击，但是其在离心机领域中知名度和美誉度仍然较强，客户认可度较高。江森自控约克的地位依然稳固，麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什的表现也可圈可点，比如麦克维尔和开利上半年在全国区域夺得多个离心机大单，顿汉布什也在积极地大力发展离心机产品，并有着不错的斩获。国产四大品牌美的、格力、海尔、天加在离心机产品上都有着良好的增长，其中海尔磁悬浮离心机市场占有率提升明显。此外，荏原、LG也从溴化锂产品积极转型发展电制冷产品，市场占有率也有所提升。还有盾安、三菱重工、广州日立、东元等品牌在离心机产品领域也都有所斩获，原本相对稳定的离心机市场格局也在不断发生着变化。

从区域格局来看，华东、华北、华南仍然是离心机的重点市场，这也与区域的经济发展水平息息相关。前三季度，华东区域大项目数量明显比以往有所减少，主要依靠一些中型项目支撑。与2015年同期低迷的市场相比，前三季度，华北和华南市场表现也可圈可点。东北、西北市场表现一般，而西南市场由于国家投资力度的加大，离心机的项目数量明显增多。

风冷螺杆市场分析

近两年来，风冷螺杆产品一直在走下坡路，其市场占比也在逐年地下滑。前三季度，风冷螺杆产品仍然保持下滑的态势，较2015年同期下滑8.74%，也是下滑幅度相对较大的机型之一。高额的设备造价、狭窄的应用范围等因素抑制着风冷螺杆在市场上的推广与发展，这也导致风冷螺杆产品处于一种尴尬的市场地位。不过在南方市场，风冷螺杆在一些特殊领域仍然有着稳定的市场需求，而在北方市场受气候等因素的限制，需求不是很大。虽然这几年各大中央空调厂家纷纷推出变频化的风冷螺杆新产品，但是增加的额外成本也使得风冷螺杆在推广销售中遇到一定的阻力。

从品牌格局分析，传统美系品牌依然在风冷螺杆产品上处于领先的地位，市场份额超过总份额的一半之多。其中，麦克维尔占比最高，江森自控约克紧跟其后，开利、顿汉布什、特灵比较稳定。此外，广州日立等品牌市场占有率虽然不高，但是依然保持相对的稳定份额。虽然众多的国产品牌也在积极地拓展风冷螺杆产品，但是产品竞争力和品牌影响力还无法与传统美系品牌相抗衡。虽然风冷螺杆产品技术门槛并不低，而且利润可观，但是缘于低迷的市场需求以及诸多限制因素，也导致厂家不愿意花更多的资源在推广和研发上面。

从区域格局分析，风冷螺杆的地域性趋势比较明显。华东地区几乎占据风冷螺杆市场的40%以上，华南、西南、华中、华北也是风冷螺杆的重要市场。在更北方的地区，风冷螺杆产品在西北、东北区域受寒冷气候条件的限制，应用得并不多，市场占有率不高。从2016年1月—9月风冷螺杆产品表现来看，在各大区域都有着一定幅度的回落。

水冷螺杆市场分析

由于水冷螺杆产品技术含量相对不高，进入门槛也相对较低，厂家数量众多，竞争程度也比较激烈。可以看到，水冷螺杆产品在整体的螺杆机产品中占据着较大的市场比重。这也与水冷螺杆产品的特性有关，应用范围广、使用灵活、不受区域限制等特点使得水冷螺杆产品成为市场上热衷的产品之一，此外厂家也一直在大力推广水冷螺杆产品。2016年前三季度，水冷螺杆产品继续延续着低迷的市场态势，相比2015年同期下滑9.36%，成为前三季度下滑幅度最大的机型。

从品牌格局来看，水冷螺杆产品主要还是传统美系品牌占领市场的主导地位，以江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵、顿汉布什五大品牌为主，这一阵营表现得一直比较稳固，几乎占据了水冷螺杆市场总量的半壁江山。国产品牌这几年的进步也十分迅速，以格力、美的、海尔、天加、浙江国祥、东元等品牌为首的阵营，凭借着品牌影响力、技术研发、渠道广泛等优势开始在水冷螺杆市场上崭露头角，市场份额得到了一定幅度的提升。此外，广州日立、LG、EK等品牌也都拥有着不错的市场表现。

从区域格局来看，华东、华南、华北依然是水冷螺杆的重要市场。不过在2016年前三季度，华东、华北、市场呈现稍微下滑的态势。其下滑的原因在于工装项目数量的减少，此外制冷量相互重叠的多联机、模块机产品也抢占了小冷量水冷螺杆的市场。而华中、华南、西南等中西部地区呈现平稳的发展态势。

模块机市场分析

从2015年开始，模块机产品受到低迷大环境的影响，便呈现出萎靡不振的状态，市场增长率跌落非常明显。从模块机本身而言，技术含量不高，准入门槛也不高，而且模块机高效方便、操作简单、安装方便、运行安全等优点深得行业用户的信赖。而且最重要的一点，模块机超高的性价比也是很多用户选择模块机的重要原因。前三季度，模块机产品延续了近两年低迷的市场态势，较2015年同期下滑6.9%，成为前三季度下滑幅度较小的机型之一。

从品牌格局来看，与其他冷水机组产品不同的是，国产品牌在模块机的市场中占据着主导地位，仅格力、美的、海尔、天加四大家就已经占据超过40%的市场份额。在美系品牌方面，麦克维尔、江森自控约克占据着重要的市场比重，开利、特灵、顿汉布什也有着一定的销量。此外，其他品牌如EK、雅士、志高、奥克斯、TCL、海信等品牌也都有着一定的销量。

从区域格局来看，经济发展水平较高的华东、华南、华北、华中区域依然是模块机的重要市场。其中，华东区域每年均以较高的市场占比稳居各大区的第一名。西北、东北区域模块机销量不多，占比较小。西南区域前几年一直保持稳定快速的发展速度，不过在2016年上半年，西南市场也受到宏观大环境的影响，略显低迷。

多联机市场分析

如果说2016年的中央空调行业之所以没有出现大幅度的下滑，很大程度上就得益于多联机产品的逆势大幅度的爆发增长。这也是2016年中央空调行业最为典型的市场特征之一。虽然多联机工装项目较往年比起来仍然处于低迷的状态，但是“疯狂”的家装零售市场彻底将多联机产品激活，各大中央空调厂家纷纷转型进入家装市场或加大对市场的投入力度，这也使得家装零售市场呈现出百花争鸣的大好局面。据《中央空调市场》统计的数据显示，前三季度，多联机产品较2015年同期增长15.52%，可以说，多联机完全凭借“一己之力”保证了中央空调行业实现稳定的增长。

从品牌格局来看，日系及合资系品牌表现依然是最为稳健的阵营，大金、日立（青岛）、东芝、三菱重工、三菱电机、富士通、三菱重工海尔、松下等品牌仍然在不断地加大对市场的开拓力度。三星、LG等韩系品牌更进一步地深入到市场中去，也获得不错发展。欧美品牌方面，如江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什、EK、飞达仕等品牌逐步将多联机作为推广销售的重点，并取得了一定的市场销量。国产品牌方面，格力、美的、海尔、海信、科龙、天加、奥克斯、志高、TCL等国产系品牌依靠渠道的优势，表现较为出色，此外浙江国祥、盾安也强势入围多联机市场，取得一定的市场销量。从目前的市场来看，传统的多联机市场格局并无太大变化，几家独大的市场格局已经慢慢形成，未来这一趋势可能还将持续深化。

从区域格局来看，华东区域作为多联机产品的重要阵地，市场占有率较2015年同期相比，再次保持了稳定的增长。在略显低迷的大环境下，华东区域依然撑住了多联机市场的半壁江山，从长远来看，缘于稳定优质的经济基础和流动人口，华东区域仍然拥有着巨大的市场发展潜力。华南和华北区域基数也较为庞大，在家装零售市场的快速带动之下，也保持了稳定的发展。此外，华中、西南区域受到的影响有限，市场占有率较为稳定，西北也保持平稳，东北区域下滑明显。

《中央空调市场》分析认为，在未来几年，随着中央空调行业进一步的发展，前景广阔的家装零售市场仍然是市场保持增长的源动力。一方面人们收入水平和消费水平逐渐提升，城市化程度越来越高，加之家用中央空调装修理念的快速普及，很多中高端的消费者已经将目光从传统的柜机、挂机转移到既不影响装修美观又具有优秀效果的家用中央空调产品上来。另一方面，各大中央空调厂家不断加大对家庭中央空调产品的推广和理念普及，比如推出更多型号的小型家用多联机产品，不断加强对社区的促销力度，实施更优惠的出货政策以及更优质的售后服务，这些都在无形之中加速了市场的前行。

单元机市场分析

近几年来，随着中国城镇化进程的逐步加快，宾馆、商场、超市、餐厅、KTV等场所的兴起建设直接拉动了单元机的高速发展，市场容量得到再次迅猛扩张。但是从2015年开始，国内实体经济开始出现低迷，大量的民间资金投入到股市和楼市，导致民间投资水平持续下滑，也导致了社会上中小项目数量急剧下滑。而以中小项目为主要来源的单元机产品而言，毫无疑问受到巨大的冲击，加之渠道库存囤积严重，导致单元机产品出现“罕见”的下滑。前三季度，单元机产品较2015年同期下滑6.79%，这也是单元机产品近几年来首次出现的大幅度下滑，情况不容乐观。

从品牌格局来看，国产品牌依然牢牢把控着单元机市场的话语权，格力、美的、海尔占据整体市场容量的80%以上，品牌集中度十分之高，寡头垄断的市场格局已经形成。此外，奥克斯、志高、海信、TCL、长虹等国产系品牌也在市场上加大投入，并取得了不错的成绩。当然，除了这些传统的国产品牌之外，一些日系、合资系、美系品牌都在单元机产品上取得了一定的销售成绩，虽然市场占有率不大，但是近几年来也一直保持着稳定的份额。

从区域格局来看，华东、华南区域仍然是单元机市场的主要阵营，这两个区域也是全国经济最发达的市场之一。从近几年的单元机市场来看，华东地区每年的市场占有率都超过40%，一直保持着比较稳定的状态。而华南、华中、华北地区由于经济发展相对平衡，单元机产品也保持着较好的增长势头。不过随着经济发展和产业迁移，东北、西北区域将会是未来单元机市场不可忽视的组成部分。

溴化锂市场分析

近几年来，随着中央空调行业快速蓬勃地发展，溴化锂产品逐渐走入一个比较尴尬的境地。一方面，在煤炭、化工、工矿企业都不景气的情况之下，市场对于溴化锂产品的需求逐年减少，市场容量在逐年萎缩。另一方面，溴化锂产品技术含量较高，其他厂家进入有一定的门槛，也导致仅有的几个主流厂家对其推广力度较小，市场认知度逐步衰退。2016年前三季度，溴化锂产品仍然延续着萎靡的状态，较2015年同期相比下滑8.34%，不过与上半年相比还是有着明显的回暖。

从品牌格局分析，前三季度，溴化锂市场的品牌格局并没有发生太大变化。荏原、双良、远大三大品牌依旧在溴化锂市场占据主导地位，其中，荏原近几年来发展迅猛，2016年连续中标京西学校、阜阳市图书馆及博物馆等重大项目。此外，松下（大连）、LG、希望深蓝等品牌也凭借各自的优势，大力拓展海内外市场，取得了一定的市场成绩。

从区域格局分析，可以看出，华北、华东、华南其余是溴化锂产品的主战场，众多工矿、化工企业为溴化锂产品提供了丰沃的土壤。不过在2016年1月—9月，溴化锂产品在多个主流区域的下滑都比较明显，主要原因在于大型项目数量的锐减。虽然近两年来西北和东北地区对溴化锂产品的需求有所增加，但是不足以带动整体市场销量的上扬。

水地源热泵市场分析

水地源热泵产品在经历了前几年的疯狂发展之后，逐渐回归理性，补贴政策的取消、地下水的严格管控、失败案例的影响等因素都对水地源热泵后期的发展造成了重大的影响。比如在一二线城市，政府相关部门对地下水的开采有着严格的限制，而土壤源热泵对地质条件要求又比较严格，所以水地源产品如今在这些城市里的发展称得上“举步维艰”。不过值得一提的是，近两年来厂家逐渐加大了对户式水地源热泵产品的推广力度，并取得了一定的市场成效。据《中央空调市场》统计，前三季度，水地源热泵产品下滑3.53%，与其他冷水机组相比的话，还算保持着平稳的发展趋势。

从品牌格局来看，由于水地源热泵市场进入门槛并不高，竞争厂家众多，其中包括不少的中小厂家，也造成了市场秩序的紊乱，而且品牌集中度并不高。一直以来，克莱门特长期在水地源热泵市场中占据着领先地位，美意、开利、麦克维尔、顿汉布什、天加、盾安、枫叶能源、WFI等品牌也凭借各自主打产品，此外，山东的一些中小厂家在水地源热泵产品中也都有所斩获。

从区域格局来看，水地源热泵市场在中国的发展呈现明显的区域性，华北、华东地区仍然是主要市场。但是在2016年1月—9月，华北市场也出现明显的下滑，市场占有率有所滑落。华南、华中地区市场占有率也均超过10%以上，近几年来一直保持比较稳定。

末端市场分析

由于末端产品技术含量相对较低，市场准入门槛也较低，导致众多企业驻足于此，市场竞争较为激烈，比如山东德州、江苏靖江以及广东的一些末端制造厂家。作为主机的配套产品，近两年随着大型冷水机组市场的持续低迷，也给末端行业带来了巨大的影响，不少中小企业难以为继，逐渐淡出行业圈子。前三季度，末端产品较2015年同期下滑1.2%，下滑幅度并不是很明显，基本处于持平的状态。

从品牌格局来看，传统美系品牌长期占据末端市场的主导地位，市场占有率达到40%以上，江森自控约克、麦克维尔、开利等品牌都在末端市场上排名前列。国产品牌方面，天加、雅士作为传统强势的末端品牌，多年来在医药、电子等领域有着较大的优势，市场口碑和影响力广受认可。此外，浙江国祥、盾安、EK、格力、美的等品牌也都在末端产品中收获了不错的市场成绩。

从区域格局来看，华东、华北、华南地区是末端产品最主要的市场，占有率达70%以上，也是与这些区域的经济发展水平有直接关系。比如，国内最著名的末端制造基地——山东德州和江苏靖江分别是华北和华东市场的缩影，如今生产末端产品的中小厂家遍及全国各地。在华中、西南地区，末端产品发展保持平稳，西北和东北地区略有下滑。