大区市场分析
5.1 华东市场
一般意义上，我们将江苏、上海、浙江、安徽统一划分到华东市场。2014年1—6月，华东市场整体市场占有率约为38%。从数据上不难看出，华东市场近年来从大幅度增长逐步转变为稳步增长的态势（图33）。
作为全国市场容量最大的江苏市场，在上半年度仍有不俗的表现。首先，在南京市场上，青奥会的的召开给中央空调产业释放了更多的商机，上半年度有关项目的出货基本完成。其次，以苏州、无锡、常州为代表的苏南地区虽然在大项目的推进上增长缓慢，但是家装零售市场异军突起，成为一大增长点。以南通、泰州、徐州、盐城为代表的苏中、苏北城市，依然遭遇着政府招投标项目锐减的情况。以泰州市场为例，2014年上半年涉及到中央空调的政府招投标项目仅5个，其中水机项目2个，多联机项目3个。不过，民营项目作为地方拉动经济的重要杠杆，拉动着中央空调产业的扩张。尤其是盐城市场，近年来工业投资量巨大，如今年上半年盐城港扩容工程、连盐铁路、盐城东风悦达起亚乘用车、盐城东方汽车电等重大项目将会给盐城市场带来很大的提升空间。
浙江市场作为各家中央空调品牌的必争之地，上半年保持了平稳的发展态势。数据显示，2014年上半年，浙江房地产开发投资增长19.1%。房屋施工面积增长12.2%，其中，新开工面积增长6.4%。商品房屋销售面积下降22.6%，销售额下降27.5%。而温州市场是唯一一个同比和环比都下降的城市。就整体中央空调市场而言，杭州市场整体陷入工装窘境。反之，浙江省的中小型地级市却在工程项目上展现出另一番景象。虽然大项目同比往年的确有所萎缩，但以民营经济发达为基础的中小型项目上。如宁波、温州、台州等二三线城市在民营项目上增长空间巨大，弥补了政府工程的开工不足。从机型布局来看，多联机仍占据着浙江市场50%的市场份额，尤以大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工等日系品牌为主。
上海一季度GDP增长为7.1%，增速低于全国平均增速7.4%。总体而言，上海整个市场一季度企业融资难题仍然比较突出，部分行业企业存在效益下滑、对外贸易增速放缓。然而从整个上半年度上海房地产市场来看，是处于冰火两重天的态势。由于11条轨道交通集中爆发，为上海楼市带来强劲利好，限购限贷政策日趋弱化。虽然上半年度楼市成交量有所下降，但是包括单价5万元/m2以上中高端房源走俏、宅地成交总量与总金额同比2013年均大涨。这给中央空调的家装市场带来了巨大的市场空间。所以，上半年大金、东芝、三菱重工等品牌均在上海区域加快了专卖店的开设步伐。但随着市区的过度开发，布局郊县市场成为目前在上海的大部分品牌的重要举措。此外，格力、三星、LG、日立、东芝、顿汉布什等品牌以技术交流会的形式加深了与该区域经销商和专家设计师的沟通和交流，为进一步抢占市场做铺垫
作为中部的桥头，安徽近2年市场发展备受关注。交通便利、经济发展快速使得安徽成为市场关注之重，各中央空调厂家对市场的重视程度可看出安徽市场的发展潜力。2014年上半年，安徽市场整体市场发平稳，二三线城市发展空间扩大，未来或将成为市场增长的主力。其中，美的、格力优势明显，在市场上获得众多项目，使得国产品牌占据整体市场份额进一步扩大。另外，源于政府招投标项目的最低价中标，高端品牌面对“低价门槛”显得有些无奈，中小品牌反而在市场上获得了更多的发展空间，尤其是性价比较高的国产品牌，纷纷借力，取得了不错的市场成绩。
5.2 华南市场
华南市场区域包括广东、海南、福建、广西、江西5省，2014年上半年，华南市场的整体销售额达到57.5亿元，市场占有率为18.7 %。其中，广东、福建作为华南经济重省，所占比重较大（图34）。
广东市场方面，作为华南市场的主力军，一直以来保持着稳健的增长。2014上半年以来，珠三角地区延续了2013年房地产市场和外向型经济好转的趋势。家装零售市场依然是拉动整个广东市场发展的重要支撑力量，譬如楼盘项目的增多带动了多联机市场容量的提升，吸引了众多品牌的关注。一线城市如广州、深圳的家装及房地产配套市场受限购政策的影响依旧持续，相反政府和公建项目保持平稳，没有太大的波动。相对来说，经济欠发达的粤西、粤北市场反倒涌现出一部分项目，在一定程度上为市场容量的平稳增长贡献了一份不可或缺的力量。
另外，海南作为旅游业闻名之省，近年来的市场容量主要依靠一批高端楼盘和星级酒店项目，2014年上半年市场表现基本平稳，市场占有率较同期相比没有大幅度的变动。预计下半年随着9月份海南旅游高峰季的到来，或将会拉动海南地区的旅游地产和市政建设等相关行业的发展。
福建市场方面，作为华南区域的第二主力市场，福建市场2季度以来冲破1季度趋于平稳的态势。其中闽中北地区的主力区域福州市场取得一定的增长，闽南地区如厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田等市场，其中厦门市场同期表现基本平稳。另外，据《政府采购信息报》不完全统计，2014年上半年全国空调采购额达25.1亿元，同比增长24%，福建以4.5亿元高居全国之首，在一定程度上拉动了一批项目的发展。因此，纵观2014年上半年福建市场的表现与同期相比略有提升。
广西市场，容量较小，2014年上半年的市场表现与同期相比略有下滑。下半年一批铁路项目的建设，或将给广西中央空调市场带来增长。
江西市场上，作为一季度一跃而起的黑马，成为华南市场增长幅度最大的市场。到目前为止，市场占有率持续保持稳定增长，主要原因依旧是得益于新区及二三级市场增长的带动。
[page]5.3 华中市场
华中市场包括湖南、湖北、河南3大区域。2014年上半年华中区域同比2013年上半年增长11.1%，3个省都呈现增长的趋势，其中湖北、湖北与2013年同期比保持稳定增长，河南增长较快（图35）。
2014年上半年，河南省中央空调市场的容量约为10亿元，与2013年同期相比增长17.6%。2014年河南整体经济发展情况良好，工业大省的地位依旧不可撼动，河南省聚集产业依然带动着不少项目，这些工业项目给中央空调带来一定的市场，其他地级市的经济发展也稳中有升。值得注意的是河南省的政府公建项目比同期有所减少，基础建设投资也进一步减缓，这对中央空调工程配套项目有一定的影响，但工业、民生类如医疗卫生、教育等及一些遗留的项目发展不错，所以就整体而言，河南市场上项目的数量还是比较可观。
从机型的角度来看，自去年河南市场多联机一飞冲天后，该机型一直保持着28%左右的市场份额，这得益于河南房地产开发投资的力度，商品房住宅类项目带动零售市场的发展，大金、格力等品牌也如鱼得水，多联机销售火爆。虽然大型冷水机组受制于公建项目的减少，但它依然是市场上不可或缺的部分。
湖南市场2014年上半年总体销量约为9.5亿元，同比2013年增幅11.2%，相比于去年同期，增长速度明显放慢。湖南的经济以长沙为依托，长、株、潭区域一体化进一步加深，中央空调市场也集中在这一经济圈。谈到机型，水地源热泵仅在长、株、潭有一定的表现，主要以美系品牌为主；离心机、螺杆机自去年下滑后仍没有缓过神；究其原因，与河南相比，湖南的大型项目没有优势，市场而更侧重于商业地产，因而多联机继续强势，一骑绝尘。格力、美的、大金之间的小机市场竞争激烈，对其他品牌也形成掎角之势，渠道是否健全成为关键。所以，对专注于水系统产品的品牌来说，湖南市场需要他们好好经营。
湖北是中西部地区经济发展相对快速、水平相对较高的地区。但对于中央空调而言，似乎情况差强人意。从数据可以看出，湖北在2013年同期的华中市场有比较明显的优势，而今年上半年的市场容量约为11亿元，同比增长10%，略高于平均增速。湖北的大项目不多，基本集中于武汉，有些还是之前的囤货项目，其余三线城市以小型项目为主。但即便如此，省会武汉的市场仍萎靡不振，而诸如宜昌、黄石等三线城市在去年大放异彩后今年上半年表现仍不错，仍有一定的增长空间，不过他们市场底子薄的劣势也在上半年显露出来。
随着经济和消费水平的提升，预计整个湖北市场下半年仍会以商业地产项目为突破口，而家装市场的潜力正在被激发出来。因此对冷水机的厂家而言，虽然现在市场份额有一定优势，但这些品牌必须要做好充分的困难准备。多联机现在的市场份额已经逐步提升到了近30%，变频多联发展势头迅猛，或许，经销商们已经打好了自己的算盘。
5.4 华北市场
华北市场区域包括北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古，2013年上半年，华北市场的整体销售额达到 亿元，市场占有率为 %。其中，北京市场容量变化不大，晋蒙市场容量呈现上升趋势，山东、天津、河北市场略有上升（图36）。
由于受政策影响比较直接，2014年北京政府公建项目继续萎缩，不过北京周边等郊县地区的新建和改造项目有所增加，为市场的增长提供了新的动力。另外，由于国家和消费者对节能的要求越来越高，因此众多厂家表示革新产品技术将会成为2014年着力的方向。统观北京市场的主要特点表现为：大中型项目趋于饱和、政府类和公建类项目减少；周边地区的项目有所增加；价格竞争日趋白热化。尽管如此，很多业界人士对北京市场2014年下半年还是有所期待的。
上半年，天津市场冷水机组较2013年稍有增长。多联机产品得到了很大的市场发展空间，大有赶超水机市场份额的势头。2014年，天津出台了关于加大地热资源利用专项实施方案，水地源热泵产品市场或将迎来春天。2014年上半年，河北市场三四线市场增长明显。河北市场最大的特点是垫资严重，今年以来许多工程呈现出“零”预付款的状况，这对企业和经销商的资金链构成了严重的负担。
2013年上半年，山东中央空调市场整体同比2013年略有增长，主要原因是多联机及单元机组贡献。山西和内蒙古作为华北市场的组成部分，2013年上半年的整体市场表现值得肯定，太原、鄂尔多斯等城市的经济持续稳步发展，在一定程度上促进了当地中央空调市场的发展，因此2014年上半年山西、内蒙古总体较2013年同期相比有一定幅度的增长。
[page]5.5 西南市场
西南市场分析中包括四川、重庆、云南、贵州4个省份（图37）。
四川市场上半年经济运行稳中有升，GDP增长8.5%，整体来看，1季度市场表现低迷，而2季度在投资、消费、进出口、工业等方面有明显的回升。“缓中趋稳”相信最能代表目前四川市场上半年情形。从中央空调市场而言，四川市场作为西南区域的“桥头堡”，上半年在政府公建项目下滑明显，家装零售及房地产配套方面较2013年有一定的增幅，多联机、家庭中央空调产品应用逐渐增多，而这也是未来市场增长的一大潜力。
重庆市场，2014年上半年整体经济一片向好，GDP同比2013年增长10%以上，包括在投资、消费、进出口方面都有着稳定的提升，包括渝北、渝东南几大新区的建设，为处于下游的中央空调行业带来不少项目。而且，重庆的房地产市场开发程度其实并不如成都，在未来几年，房地产配套及家装零售市场应该具有比较大的发展潜力。整体来看，按照目前发展趋势，重庆市场在2014年势必成为西南市场的一支“生力军”。
云贵市场，一直是各个厂家并不太关注的区域。一方面因为地处偏远，经济发展落后；另一方面，则是缘于云贵的气候环境，温度舒适，四季如春，使用中央空调的机会较少。但是在2014年上半年有所改观，国家政策逐步向这些发展落后地区倾斜，培育出不少大型的公建项目，自然吸引了不少厂家和经销商紧盯着云贵市场。明显，2014年上半年云贵市场有着显著增长，同比2013年增幅达23%，预计下半年云贵市场将会成为不少厂家的增长亮点。
5.6 西北市场
西北市场总括西北五省即陕西、新疆、甘肃、青海、宁夏。从销量上看，陕西、新疆、甘肃三省、自治区占比最高，这与地区开发程度有关，其中陕西市场占据整个西北近80%的销量。可以说，陕西市场的表现良好与否将直接影响整个西北市场（图38）。
2014年上半年，西北中央空调市场整体销量增至9.7亿元，与2013年同期相比，增幅约14.1%，明显高于行业总体水平。西北市场的增长主要得益于陕西、新疆和甘肃的市场放量。陕西方面，陕西的市场销量多集中在以西安为中心。2014年1月6日，国务院发布国函〔2014〕2号文件，正式批复陕西设立西咸新区。至此，西咸新区正式成为国家级新区，是中国的第七个国家级新区。这一重大中央政府规划，给陕西中央空调市场带来利好信息，与西咸新区建设相配套的项目涌现。虽然目前，新区建设所带动的项目数量和规模还很悠闲，但是从长远来看，该新区建设所带来的发展潜力奖不可估量。
新疆方面，受经济影响，当地政府和民间投资带动的项目数量依然有限。不过，国家政策的支持力度给新疆的发展注入一股很强的动力。特别是中东部沿海省市的援疆建设，给新疆近两年的发展带来很大的契机。这些援助多以基础性建设和大型工业项目为主。随着建设力度的不断加强，项目相比以往也在有所增加。另外，当地的石油、天然气等资源优势带动的周边城市基础性建设的不断加快也给新疆当地的中央空调项目提供有利的区位优势。甘肃则是依靠新区建设带来的项目在不断推进中，项目均保持稳定增长。与之相反的是，青海、宁夏受气候和经济因素，市场一直处于不温不火，虽有提升但是没有更大的动力。
[page]5.6 东北市场
东北市场主要分为黑龙江、吉林、辽宁3个省份。从半年度的市场反应速度上看，东北市场明显属于反应迟缓的类型，依靠大项目撑起整体销售量，中小项目略显零散的特点没有改变，但是2012年半年以来东北市场的大项目并不如人意，国家招标项目的大幅度减少使得除离心机外，螺杆机等水系统产品均出现了不同程度的下滑（图39）。
从各省半年的情况来看，辽宁省统计局公布数据显示，今年上半年，辽宁CPI同比上涨1.7%，涨幅低于全国水平(2.3%)0.6个百分点。消费力拉动不足。不过值得一提的是，全省城乡居民收入实际增长率高于生产总值增长率，整体经济环境在逐步改善。但从中央空调行业来看，除了省会沈阳市以及港口城市大连维持了2013年的增长水平，其余地方市县项目均动工不足。无独有偶，吉林省2014年前半年全民收入增长水平位列东北三省第一位，但增长水平完全无法拉动中央空调销售，区域中中央空调概念普及尚未达成理想效果。由于重工业等污染性工业现在受到国家的严格控制，对于以此类项目为主的部分主机厂家也造成了不小的影响。在黑龙江省，国产品牌在中小项目中完全占据了主导地位的，价格影响因素非常明显。而大型水机项目则基本被美系几大品牌把持。不过，哈尔滨等城市娱乐业和旅游业发展逐步走向兴盛，随之带来的建设增加也给中央空调行业的发展带来了更好的空间，与此同时，虽然人均收入的提高并不能在短时间内为中央空调行业起到立竿见影的效果，但是随着GDP增长速度的放缓，城市经济发展逐步步入合理化，这种理性的增长为中央空调的零售及中小型私人项目的增加起到了不错的积累效果，东北市场未来的发展被业内人士普遍看好。
