在疫情反复、涨价潮、消费需求减弱等多重因素叠加影响下，家装零售市场在2022年上半年的表现不尽人意。与此同时，严格的防疫政策，使家装零售市场没有迎来曾经“金三银四”的销售旺季，尤其是华东地区的零售市场在三四月份遭受重创，这导致上半年家装市场整体维持低位发展。据统计，与去年同期相比，家装市场整体增长4.02%，市场占有率为33.59%。总体而言，2022年上半年家装零售市场主要呈现以下几个特点：
图/2020—2022 年上半年零售市场走势
图/2020—2022 年上半年零售市场占有率对比
（一）疫情拉锯战，零售遭受打击。新冠疫情多点发生，部分城市小区封控，限制人员流动，造成家装施工进度放缓，影响设备出货。同时，疫情使部分消费者对购房及装修需求减弱，从上半年一二线重点城市的新房、二手房成交量都出现不同程度跌幅可见一斑。这些因素都在一定程度上给零售市场发展带来较大压力。（二）房地产下行，增量市场不足。自2021年下半年起，房地产行业整体处于下行态势，加上“住房不炒”方针的号召，导致市场新开发建设的房地产项目减少，商业投资缩减，一定程度上对家装零售市场造成了冲击。在房地产市场维持低位的情况下，房产配套与家装零售是一种此消彼长的关系。重点城市精装修比例不断提升，进一步压缩了零售市场份额。从趋势上看，家装市场依旧更多集中于存量市场，尤其是毛坯房库存、二手房改造、自建楼盘等几大方向为主。品牌和渠道商通过挖掘二手房存量市场，向二、三级市场扩展等措施来提升品牌零售市场份额。
（三）库存压力大，渠道缺货严重。上半年，在如此严峻的市场环境下，零售市场维持在低位下滑的重要原因在于渠道库存量的增加。首先，渠道商在产品涨价前积极备货，拉高了渠道库存量，换句话说这部分规模仅滞留在渠道的仓库里，并没有流向终端。其次，上半年生产厂家供应链受疫情影响，物流滞后，产能降低，进而导致渠道回款形势好，却明显缺货现象。
（四）获客成本高，推广方式发生改变。当下的市场环境使厂商线下推广活动减少，获客难度加大，小区定点推广、异业联盟等推广方式让厂商的获客成本变得更高。在此背景下，厂商推广方式发生改变，通过会员日、设计师合作、以老带新等方式，挖掘存量市场来获得更多客户资源。此外，渠道商也在不断寻找新的获客方式，以小视频、小红书、团购等为主的线上线下相结合的模式正成为厂商发力的重点方向。
产品方面，小多联、单元机、两联供产品依旧是零售市场的三大主打机型。受多重因素影响，上半年，小多联和单元机机组均出现不同程度下滑。两联供凭借健康、舒适、节能环保等优势，在大平层、别墅改造等高端市场备受青睐。与此同时，水机厂家和多联机厂家不断加大对户式水机和天氟地水产品的研发力度，市场普及度和认知度方面不断提升。
图/2020—2022 年上半年零售市场细分产品走势对比
图/2020—2022 年上半年零售市场细分产品占有率对比
品牌方面，日韩品牌凭借早期的市场布局和市场沉淀，依旧在家装市场中占据重要比重，市场占比达55.62%。其中，大金、日立、东芝在家装领域有着较为稳固的份额，活跃度较高。三菱重工空调、三菱重工海尔、三星、LG、富士通将军、松下等品牌不断提高市场认知度和渠道布局，零售占比也在逐渐提升中。国产品牌方面，以美的、格力、海尔为代表，以强大的渠道优势和性价比优势，在家装市场的占有率逐年提升。此外，海信、天加、积微GCHV、TCL智能暖通等品牌也在加强零售布局和渠道铺垫，在零售市场的份额也有所提升。欧美品牌方面，江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利等在户式水机方面优势明显。
图/2022 年上半年零售市场 TOP3 品牌
图/2020-2022 年上半年零售市场三大品牌阵营占比
区域方面，凭借发达的经济基础和前端消费理念，华东、华南区域的家装份额占比突出，也较为稳定。虽然上半年华东区域受疫情影响较为明显，但是江浙沪凭借较大的市场规模和购买力，市场占比依旧处于首位，市场占比为50.13%。此外，中西部地区的进一步发展也推动着区域内的零售市场不断发展。
图/2021—2022 年上半年零售市场大区规模占比
