一、家装零售市场分析
2021年上半年，国内新冠肺炎疫情防控形势稳定，居民消费需求回升，家装零售市场首次扭转了往期颓势局面，进入高速增长期，增长幅度达47.08%，市场占有率升至31.85%（图5、图6）。总体而言，2021年上半年家装零售市场主要呈现以下几个特点：
（一）疫情防控形势趋于稳定，居民消费需求上升。随着家用中央空调产品市场普及度不断上升，越来越多的消费者将家用中央空调作为新房装修的标配。2021年上半年各大品牌纷纷推出家用中央空调产品的优惠政策，在各大节假日更是大力推广和促销，这也在一定程度上提升了家用中央空调产品的销量。
（二）增量市场有限，存量市场为主。当前，全国各地严格执行“精装修”政策，这一举措对家装零售市场的发展造成巨大阻碍。与此同时，从前两年开始，不少地产商为降低投资风险，对投资经营战略进行了调整，如降低拿地频率、减少新房开发等，这在一定程度上也给中央空调零售市场带来了消极影响。当前，家装市场更多集中于存量市场，尤其以毛坯房库存、二手房改造、自建楼盘等几大方向为主。
（三）电商虽成为品牌关注热点，但是表现却不尽如人意。受互联网浪潮和新冠肺炎疫情的影响，各大品牌十分重视线上销售模式的搭建，并在2020年上半年取得长足发展。但是，2021年开年以来，疫情防控趋于常态化，人们生产生活秩序逐步恢复，各种零售活动持续开展，大量消费者更愿意前往体验店进行消费，无疑给线上平台带来了一定的压力。与此同时，价格竞争激烈、利润空间小让不少渠道商开始退出电商领域。
（四）健康、智慧成热点，高端品牌实现高速增长。2021年上半年，家装市场以净化类、健康类产品为主。例如：海尔家用中央空调采用Nano净离子模块、植物纤维加湿模块等一系列先进技术，产品深受消费者的追捧，家用中央空调在2021年上半年同比增长93%。值得一提的是，主导高端市场的卡萨帝中央空调同比增长251%，如此巨大的涨幅原因在于其5G Pro 智慧特点引领行业技术革新，深受高端市场用户的青睐。在技术维度上，卡萨帝中央空调应用多模智能通讯技术，实现网络自由，有人无人都能控制；在场景维度上，远程智慧除醛场景可实现智慧除醛、随时换气，远程除湿场景可实现远程智能开启、智慧除湿，AI空气管家场景可根据高效数据采集实现数据、操作可视化，同时能够通过云端大数据计算，实现空调、地暖、新风联动。
（五）零售渠道布局加快。市场大环境的稳定为中央空调厂家打了一剂强心针，各大品牌陆续加快渠道布局，不断扩大各区域、各市级城市的门店数量和规模，提升终端服务质量。
产品方面，多联机、单元机和两联供是家装零售市场的三大主打机型。上半年，单元机组上涨33.49%，小多联涨幅53.66%。两联供产品凭借健康、舒适、节能环保等优势，在大平层、别墅等高端市场备受青睐。与此同时，水机厂家和多联机厂家加大对户式水机和天氟地水产品的研发力度，市场普及度和认知度也得到进一步提升（图7、图8）。
品牌方面，三大品牌阵营的市场占比中，日韩系品牌依然在家装领域表现良好，市场占比达55.96%（图9）。其中，大金、日立、东芝在日韩品牌阵营中的占有率位居前列。三菱重工空调、三菱重工海尔、三星、LG、富士通将军、松下等不断提高市场活跃度和认知度，零售占比也在逐渐提升。国产品牌方面，美的、格力、海尔凭借优异的渠道优势，占有率进一步提升。此外，海信、GCHV、天加、奥克斯、EK等品牌在零售渠道上发展较为稳健。欧美系品牌，江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵等加强户式水机的渠道布局，成效显著（图10）。
二、磁悬浮中央空调市场分析
2021年上半年，中央空调行业工程市场增长明显，在建项目加速、新增项目增多成为市场显著特点，直接带动了冷水机组的整体销量。作为冷水机组中离心机组的核心机型，磁悬浮离心机组迎来了新一波发展热潮。在2021年上半年，磁悬浮中央空调市场同比增长37.82 %，是行业中实现销量增长较快的机组之一（图11）。
从产品发展角度而言，磁悬浮中央空调市场表现出以下几个显著的特点：其一，在“碳中和”大背景下，磁悬浮中央空调成为高效节能首推产品。早在2020年，“碳中和”的概念就已经被提出，在2021年两会期间，全国人大代表对于“碳中和”“碳达峰”的提议更是让“高能效”踩在了浪花之上，暖通空调及舒适智能领域也同时被赋予更多的使命。在这一大背景下，“磁悬浮”“气悬浮”等技术的普及就走在了高速发展的道路上，各大品牌也开始加速旗下产品对于这些技术的覆盖，争取为市场推出更加节能、高效的产品。近期，行业内推广磁悬浮中央空调的知名品牌有所新增，使得涉足磁悬浮中央空调的厂家增至近50家。
其二，“新基建”进入实质性落地阶段，场景化应用催生节能需求。自从2020年初国家提出“新基建”以来，全国各地有条不紊地推进相应工作，一大批数据中心、轨道交通、工业物联网等项目被批准建设。经过一年多的建设，一些具有特殊的场景化需求的中小型项目已经开始进入招标采购阶段，磁悬浮中央空调节能50%的特性及丰富的行业案例，使其在“新基建”项目中备受追捧。
其三，大冷量磁悬浮是趋势，小冷量磁悬浮是节能改造热点产品。当前国内的公共建筑单体项目的面积越来越大，大冷量磁悬浮机组从经济角度而言十分适合大型项目，因此众多品牌都在不懈研发大冷量磁悬浮中央空调，行业主流厂家均能生产制造3 000 RT以下的磁悬浮中央空调。从相关数据来看，在2021年上半年磁悬浮中央空调中标的项目中，大于3 000 RT的项目数量同比增长明显。当然，针对超过3000 RT的大冷量磁悬浮机组，目前行业内仍然只有海尔、麦克维尔、江森自控约克等大品牌掌握。值得一提的是，由于城市化进程加快，市区老旧建筑的改造逐步加快，小冷量磁悬浮中央空调在改造项目上备受关注。
从品牌格局上看，虽然参与磁悬浮中央空调市场竞争的品牌数量有所增多，但是行业头部品牌的市场占有率却并未下滑。究其原因，一方面，2021年上半年大量项目进入招投标阶段，行业上升势头带动整体销量的提升，海尔、麦克维尔、江森自控约克等品牌项目数量同比上升明显，而LG、天加、格力、必信、思茂特等品牌也服务了一批大中型项目，占有率整体变化不大；另一方面，磁悬浮中央空调市场依然处于黄金发展期，入局该市场的品牌数量虽然急剧增加，但是客户基于成本、知名度、美誉度等方面，大多数会选择头部品牌，这是头部品牌占有率未被稀释的原因之一。相关统计数据显示，2021年上半年，海尔以60.30%的市场占有率牢牢占据磁悬浮中央空调市场榜首（图12）。
2021年上半年，海尔磁悬浮中央空调先后服务于雄安商务服务中心、重庆地铁4号线、深圳人民医院、山东能源集团、青岛海天中心海天酒店、西安国际会议中心、好丽友（上海）有限公司、甘肃省妇女儿童医疗综合体等项目，在商业地产、轨道交通、工业地产、酒店、数据中心等8大行业大放异彩。迄今为止，海尔磁悬浮中央空调产品已经覆盖全国各地，在国内市场占据举足轻重的地位。
从产品应用角度来看，磁悬浮中央空调凭借其高效节能的优势适用于制冷需求量大的工业项目。众多品牌不断加大在工业地产领域的开拓力度，2021年上半年磁悬浮中央空调在该领域的占有率提升至19.08%。与此同时，近年来国家不断加强轨道交通建设，磁悬浮中央空调在该领域的需求有增无减，市场占有率上升至14.83%。毫无疑问，新冠肺炎疫情得到有效控制后，酒店领域的投资力度正在恢复，磁悬浮中央空调在该领域的占有率回升至14.87%（图13）。
三、更新多联机市场分析
随着“双碳”目标的提出，建筑节能改造市场迎来重大发展机遇，中央空调改造市场也备受行业关注。相关数据显示，在我国城市约400亿m2的既有建筑中，仅有1%的建筑使用了节能型中央空调。尤其是在多联机应用较多的公共建筑领域，随着机组老化、能耗增加以及故障率上升等，建筑节能改造项目中多联机机组迎来换新潮。为适应市场发展，抢占发展先机，近几年众多品牌依托雄厚的技术研发实力，推出了新一代产品——更新用多联机。
众所周知，老旧空调系统的升级改造，必须尽可能在更新过程中最大程度地保证建筑物的使用功能，这些困扰业主、施工方的难题也是厂家正在努力解决的问题，大金、海尔、美的、格力、日立、东芝等品牌均已在多年前推出相关产品。《中央空调市场》最新的调查数据显示，2021年上半年更新多联机市场增长率达87.30%，远超行业平均涨幅，是上半年增长速度最快的市场之一（图14）。
从产品发展而言，更新多联机市场表现出以下几个显著的特点：其一，技术门槛高。不同于新建项目使用的产品，更新多联机面对的建筑类型较多，不同建筑类型使用的机组型号不同，管路、冷媒、线路也有所差异，以至于在制定更新改造方案时需要耗费大量时间。与此同时，业主在选择更新机组时，不但会考虑换新时的高效快捷，而且还会要求机组更加智慧、节能，这就对更新机组的智慧化程度和能效提出了更高的要求。
其二，产品类型较少，品牌格局清晰。由于更新机组对技术要求较高，行业内推广应用的主流的品牌有大金、海尔、美的、日立、东芝、美的、格力等，品牌竞争格局较为清晰。正是由于竞争格局相对稳定，给不少品牌带来了快速增长的机会。
其三，市场潜力巨大，品牌争先入局。作为“小众”市场，更新多联机在整体市场中的占比相对较小，受到的关注度较低。从应用范围看，近年来在政府公建、医院、教育、酒店、轨道交通等行业都能见到更新机的身影。随着使用年限的逼近，建筑节能改造项目中多联机机组迎来换新潮，不少品牌窥见这一市场的潜力，纷纷提前布局，竞逐换新改造市场（图15）。
从品牌格局上看，日系品牌凭借在多联机领域的优势，较早发力更新多联机市场。例如：大金长期致力于解决大楼空调改造的难题，推出VRV更新用Q系列产品，可完美适用于各类改造项目；日立推出FLEXMULTI Renewal更新机系列，有效化解空调系统更新改造难题。值得一提的是，针对更新改造大市场，海尔是行业内第一个推出物联焕新多联机的品牌，不仅可以实现3～54 HP全能力段产品的覆盖，更支持多品牌免换内机更新，大幅节约了改造成本。面对日趋严格的节能政策，海尔更是在机组的软硬件上进行升级，加强了“智慧性”和“节能性”。在软件升级上，物联焕新多联机管理端可通过E+云服务平台对空调设备进行云端监测、能耗分析、分组控制、定时控制等，并通过远程操控实现“无人值守”的智能控制。在硬件升级上，物联焕新多联机系列采用全直流变频柔性压缩机，配合超高效直流无刷电机，大大降低机组能耗，实验数据显示IPLV（C）远超国家一级能效标准，实现50%以上节能。
2021年上半年，物联焕新多联机市场表现较好，主要品牌在项目上均有所斩获。例如：海尔物联焕新多联机在政府公建、商业地产领域屡屡中标，为中核苏阀科技实业股份有限公司、青岛市立医院、石家庄图书馆、江苏扬州化工园、深装总创意设计园、中国艺术研究院等项目提供了服务。
从区域格局来看，目前更新多联机市场主要集中在经济较为发达的华东、华南等区域，其中华东占比达32.5%，华南占比达 23.5%（图16）。
虽然更新改造市场潜力无限，但是一些难题依然阻碍着市场的发展，如停业施工、破坏装修、改造费用过高和周期长等难题。对于此，海尔中央空调率先提出“五不四省”焕新解决方案，即不停业更新、不破坏装修、不换管、不换线、不换内机，让更新用户真切体验“省钱、省电、省心、省空间”。
四、物联多联机市场分析
伴随国家“新基建”政策的逐步落地，5G时代正在加速到来，大众对中央空调的使用功能提出了新要求。为适应市场发展，抢占发展先机，众多品牌依托雄厚的技术研发实力，推出了最新一代多联机产品——物联多联机。《中央空调市场》数据显示，2021年上半年物联多联机市场增长率达77.4%，远超行业平均增长水平，是全年增长速度最快的市场之一（图17）。
物联多联机之所以能在行业整体向上的情形下高速增长，一方面是该机组的市场基数较小，客户对多联机智能化控制需求明显提高，从而使其销量大幅增长。另一方面，行业内只有大金、海尔、美的、格力、海信等少数品牌具备该产品，在这些品牌的大力推广下，物联多联机被越来越多的消费者所熟知。
从2021年上半年行业发展来看，物联多联机市场表现出以下几个显著的特点：
（一）技术门槛较高，品牌参与度提升。物联多联机是应用了物联网智慧的中央空调，具备自联网、自适应、自优化的基本特征。仅仅“自适应”技术一项，机组便需要运用大数据分析技术，结合集控设备、能耗采集管理设备、人体感应设备、温湿度传感器等智能控制单元，实现空调节能自适应和舒适自适应运营。虽然较高的技术门槛让众多品牌望而却步，但是2021年开年以来，大金、海尔、日立、海信等品牌均在大力推广物联多联机，并有针对性地开展各类相关活动。
（二）后期持续投入。当前，物联多联机采用的技术可以完成从数据采集、存储到分析、展现等一整套流程，实现了空调的远程控制和联网控制及物联生态的产业融合，但是依然无法改变物联网技术在中央空调领域的应用尚处于起步阶段的事实。例如，5G网络技术在世界范围内属于先进的网络技术，在多联机领域的应用尚属于首次，更不用说物联多联机还需在全国各地不同的气候环境下（高海拔、高湿度）实现平稳运行。
从品牌格局上看，虽然大金凭借其在多联机领域的优势，市场占有率位居前列，但是国产品牌较早发力物联多联机市场，占有率与之相差并不明显。数据统计显示，2021年上半年，海尔以22.11%的市场占有率位居第二（图18）。
值得一提的是，海尔不但是行业内第一个明确“物联网中央空调”的品牌，而且还是行业首个发布全球首个物联多联机云服务平台。该平台的云监测、物联集控、能耗报表等功能，不仅可以让用户通过手机、PC端及时了解设备运行状态，还能使机组根据大数据生成的能耗曲线进行自优化运行，减少不必要的能耗损失，让用户使用更加省心。除此之外，海尔物联多联机采用全直流变频喷气增焓柔性压缩机和超高效直流无刷电机，高效运行，稳定可靠；搭载恒风量高效送风换热系统，在不影响制冷制热效果的同时，可保证恒风量运行，大幅提高了室内环境的舒适性；采用专利制热四通阀不换向回油技术、室外机PCT霜层检测技术以及1W深度低待机技术，有效降低机组待机时的电量损耗，实现产品硬件节能30%。与此同时，物联网平台自学习、节能自适应、智慧人感自感知等功能，可使物联多联机系统智慧节能20%，从而使物联多联机整体系统节能50%。经过2021年上半年的大力推广，极大地提高了产品知名度，海尔物联多联机销量同比大幅提升。
2021年上半年，物联多联机在工程市场表现较好，主要品牌在项目上均有所斩获。例如：海尔物联多联机在轨道交通、商业地产领域屡屡中标，服务于胶东机场、深圳天安云谷、石家庄图书馆、盐城启航未来科技之城、云南民族博物馆、贵阳中天金融中心、同济大学等项目。格力则发力科教文卫领域，GMV6人工智能多联机为北京冬奥村、深圳南山置谷产业园、广州国际生物岛四期等项目提供了服务。
2021上半年，物联多联机在工程项目市场呈现出的良好发展势头让品牌对产品充满信心。业内专家指出，国家政策大力支持发展“新基建”，数据中心、教育医疗、轨道交通等细分领域飞速发展，物联多联机未来必将进入高速发展阶段。
