近年来，受疫情、物价上涨、消费需求提前释放、房地产危机等因素影响，我国中央空调行业已连续度过了几个空调“小年”。面对不太明朗的经济形势和行业白热化的竞争态势，如何“逆势上扬”成为各品牌所面临的挑战。
危机下，中央空调企业如何实现增长？热闹的中央空调市场，从来不缺新宠，从几年前火热的房地产市场，到如火如荼的煤改电领域，再到光伏、锂电、新能源等工业版块，只是这次轮到了更新改造市场。
超4000亿元！ 存量市场增长潜力巨大
经过三十多年的发展，中国中央空调行业已经销售了大量的中央空调产品，这些将要被替换的中央空调产品市场被称之为存量市场，即在过去几年乃至一、二十年已经销售出去，在现阶段需要进行产品替换、系统优化以及售后服务等而存在的市场。在当下新增市场触顶、增长乏力的情况下，存量市场“旧改”或将为各个中央空调品牌的未来发展开辟一块新的战场。
那么，中央空调“旧改”市场究竟用多大呢？根据《中央空调市场》发布的《中国中央空调年度报告》数据显示，2006年-2013年期间，全国存量市场“旧改”容量约为4161亿元，为相关品牌铺陈了一条宽阔的增长路径。
图/2006-2014年《中国中央空调年度总结报告》数据
从目前来看，存量市场空间更多集中在工程项目市场，包括工厂、医院、酒店、机场、地铁、写字楼以及最早的一批精装修配套楼盘等领域，这些产品经过十年到二十年的使用，很多已经到了需要更新换代的时候。
值得一提的是，随着国家“双碳”战略的稳步推进，建筑业作为能源消耗的大户，其内部的暖通空调系统改造升级显得尤为重要，而“以旧换新”策略作为推动绿色发展的关键举措，得到了广泛的推广与实施，从中央到地方各级政府均已出台多项政策措施，鼓励暖通空调行业的“以旧换新”。
据《中国建筑行业现状深度调研与发展趋势分析报告(2023-2030年)》数据显示，我国有超过600亿㎡的既有建筑，绿色建筑仅约为10亿㎡，既有建筑绿色改造存量大、覆盖面广、能耗高且改造难度大，任务异常艰巨。与此同时，国家在《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中提出，到2025年需完成既有建筑节能改造面积3.5亿㎡以上，2022年更是先后发布多个规范、指南，要求 2025 年建筑行业能效标杆水平以上的产能比例均达30%、星级绿色建筑占比达到 30%以上。
通过此类数据报告、政策规划等可以看出，暖通空调行业尤其是工程项目领域的“旧改”市场不但潜力巨大，而且已经成为了实现绿色建筑、促进可持续发展的重要途径。在此背景下，对于暖通空调工程厂商而言，“旧改”市场不仅意味着挑战，更孕育着前所未有的市场机遇。
政策发力！品牌迎来蓬勃生机
2024年3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，提升教育文旅医疗设备水平，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
自我国推动《大规模设备更新行动方案》出台以来，全国各地都在围绕智能化升级、数字化转型、安全生产、节能降碳等方向推进设备更新改造。工信部、住建部、财政部、中国人民银行、市场监管总局、商务部等主管部门也发布了设备更新实施方案。预计今年我国设备更新有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场。
从历史经验看，设备更新是我国宏观工具箱中的一个工具，曾经数次发挥过关键作用，与针对房地产、基建领域的刺激性政策交替轮动。随着国家以及地方政府相关政策的持续推进，这一轮设备更新改造将撬动数千亿元的中央空调市场规模。
春江水暖鸭先知。实际上，近年来国内建筑整体配置不断提升，老旧中央空调系统在节能、系统稳定以及智能等方面已无法满足用户需求。凭借敏锐的洞察力和市场分析能力，以大金、日立、东芝为主的日系品牌和以海尔、美的、格力为主的国产品牌在多年前就开始布局更新改造市场，并针对该领域推出了更新多联机等一系列产品，一举成为更新改造市场上的两大主要阵营。
从阵营分布中不难发现，迄今为止活跃在更新改造市场上的多为当前的主流品牌，这是因为大部分业主在替换机组时会优先考虑原先品牌。因此，能够在更新改造市场驰骋的必然是已经拥有庞大客户群体的主流品牌。
在国家政策的助力下，主流品牌纷纷加大了在旧改市场的投入力度。自2024年5月1日起，美的楼宇科技启动“绿色行动·以旧换新”计划，为新签约的改造项目提供新机补贴优惠和涵盖售前、售中、售后全流程的旧改专项服务支持，帮助老旧建筑焕发新生。海尔智慧楼宇推出“节能改造焕新普及风暴”，重磅推出包括焕新诊断、48小时内完成量身定制焕新解决方案的设计、协助拆除老旧设备、原有系统线路/管路/末端设备等免费检测、效果承诺的设备更新等八大焕新权益。格力中央空调推出的节能改造解决方案着重强调了设备更新迭代、智能控制技术以及管路优化设计对于提升空调系统能效的关键作用，并明确提出节能效果可以达到40%以上，投资回报周期可在3年内完成。
除此之外，亦有大金、江森自控约克、日立、天加、顿汉布什等一众品牌聚焦更新改造技术突破与实践案例，预示着这个领域即将迎来一场深刻的变革与发展的新纪元。但是，以旧换新政策下的更新改造不仅仅是更换设备那么简单，更涉及到系统设计、施工安装、后期运维等多个环节的优化。暖通空调工程厂商需紧跟技术发展趋势，加大对新技术、新材料、新工艺的研发投入。
图/2024年国家各行业部门发布的设备更新实施方案
难度大！诸多问题亟待解决
中央空调设备更新改造市场潜力巨大，不过在实施过程中，有三点不可忽视——项目要不要更新改造？更新改造谁出钱？更新改造技术难度大不大？，这也是阻碍中央空调设备在更新改造市场发展的绊脚石。
第一，项目是否要进行更新改造。当前，中央空调更新改造市场的主体是工厂、医院、酒店、机场、地铁、写字楼以及最早的一批精装修配套楼盘，这些业主是否有意愿进行更新改造是市场发展的第一步，关键在于如何让业主意识到中央空调机组必须要更新了。
例如，多联机的使用寿命一般是10-15年，但这并不意味着机组超过15年便不能正常使用。如果维护保养得当，一些品牌厂家的机组甚至使用20年依然可以正常运行。那么，这就带来一个问题，只要机组可以正常使用，业主是没有动力进行设备更新的。
但是，随着“双碳”战略的推进，国家对建筑节能尤为重视，大型的工厂、医院、酒店、机场、写字楼等业主逐渐开始重视建筑的节能，纷纷对运维设备进行数字化升级，中央空调设备的能耗被列入考核体系中，让他们意识到原有中央空调系统使用年限较长，能耗居高不下，必须进行设备更新。不过，对于数量庞大的住宅用户而言，由于缺乏可供观测的数据指标，他们依然没有动力进行设备更新，这也是未来市场发展的难点。
第二，资金源难题，回报期长。尽管国家政策提供了支持，但中央空调设备更新项目的投资主体主要是企业。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，坚持“市场主导、企业支持”，可见中央空调设备更新主要针对的是本来就有意愿的企业，通过政策引导这些企业尽快实施设备更新。
政府的补贴政策有利于调动企业的积极性，但企业还是会综合考虑成本因素。当前，企业和居民对于主动进行中央空调产品更新的积极性有待进一步提高。主要表现为更新换代需要额外支付费用。因此，需要财政、货币等政策协同支持，通过激励措施充分调动企业和居民的积极性。当涉及落后中央空调设备的淘汰时，政府和相关部门应制定科学标准，有序执行，防止因急于求成而挫伤微观主体的预期和信心。
第三，技术门槛高，安装复杂。中央空调更新改造的活动与新建项目不同，不是在一张白纸上作画，它受到方方面面的制约，需要因地制宜，量体裁衣。一般来讲，更新改造项目往往都还在运行中，不同行业、不同品牌、不同机组意味着不同规格的中央空调系统与配件，这也为更新改造工作带来了需求分散、工程复杂、技术要求高等诸多难点，不同品牌之间的更新改造存在的兼容性问题更是倒逼厂家研发包含竞争品牌在内的多联机技术与特点。而且在改造过程中不仅要保障业主的正常运营，还要考虑如何在最大程度利用原有系统的条件下更加简单高效的升级多联机系统，这对品牌厂家以及设计团队提出了非常高的专业要求。
除此之外，中央空调的更新改造极为考验渠道商的技术方案能力。如今的“更新改造”其实质已远远超越了单纯更换设备主机、内机、外机这些范畴，从更大范围来说，它是一个综合性的服务理念，涵括了维修、保养、系统升级等多个维度。中央空调渠道商需要拥有一支干练的技术队伍，能够采用先进维修工具与管理系统，从评估旧系统、新方案设计、旧设备拆卸到新装及后续保养，简化客户决策流程，优化用户体验。
