2019年的北京“煤改电”市场遭遇断崖式下跌,众多小品牌厂家纷纷选择撤离“煤改电”的漩涡,导致无论工程还是家装市场均受影响,整体市场占有率降至4.97%,下滑幅度达6.99%。
总体而言,2019年北京中央空调市场主要呈现以下几个特征:
(1)“煤改电”市场逐渐退出舞台。自2017年至今,“煤改电”市场热度逐步降温,虽然河北、山西等地开始进入“煤改电”市场的增长期,但是北京“煤改电”市场却逐渐进入尾声阶段。据相关部门统计,2019年“煤改电”配套电网改造工程已全面完工,北京地区“煤改电”用户已突破123万户,北京平原地区基本实现“无煤化”,行业拐点已然来临,众多品牌厂家销量受到明显影响。
(2)大型项目数量缩减,工装市场难以回暖。2019年国内经济下行压力加大,北京市作为全国的政治中心,严格的项目审批程序是阻碍北京新建项目未能持续增长的重要原因。特别是受到新中国成立70周年大阅兵活动的影响,很多项目计划发生变化,导致了工程建设项目滞后,造成了许多项目在招标成功后迟迟不开工,对中央空调市场的发展形成一定阻碍。
(3)零售市场持续低迷。统计数据显示,与2017年4月最高点相比,2019年11月北京房价约下跌了18.5%,2020年初房地产市场 “小阳春”现象或难以再度出现,未来北京的家装零售市场规模想要进一步扩大将面临不小的压力。随着北京非首都功能疏解和“高精尖”经济结构的构建,近几年常住外来人口规模持续下降,在一定程度上也影响到了北京经济的发展和房地产的发展。在楼市调控大背景下,随着中心城区人口的减少,对于北京的房价产生了实质性的利空压力,房价下跌可能还会持续。不过随着北京大兴国际机场的投入运营,北京南部地区开发建设提速,会改善周边区域的交通、人流、产业状况,为房地产市场带来一定的机遇。
从品牌格局来看,以美的、格力为首的国产品牌仍然在北京市场上占据主动权,且很多项目对国产品牌有着特殊政策偏向。比如在北京大兴国际机场项目中,美的、格力、海尔等家喻户晓的民族品牌就承接了新机场部分中央空调工程项目。大金、日立、东芝在多联机领域的强势地位确保了可观的市场份额,三菱电机、约克VRF、三星、LG、三菱重工海尔、松下等品牌也有不错的市场表现。欧美系品牌的整体市场占有率为19.02%,其中麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵保持着稳定的发展。克莱门特、EK等品牌也保持不错的市场业绩。
从产品格局来看,多联机组占有率继续扩大,占有率增至40.25%。受到大型工程项目影响,冷水机组的市场占有率进一步下滑。单元机产品占有率小幅度下降,降至11.79%。随着能源、化工等企业不断迁出,溴化锂机组逐渐沦为边缘产品。水地源热泵因其采暖市场的逐渐饱和,占有率下滑已是不争的事实。
在本次市场调查中,60%的业内人士普遍认为2020年北京地区的中央空调市场仍不乐观(见图50)。工程项目市场或将会小幅回暖,零售市场或将继续萧条,整体市场在短期内回暖的难度很大。