2016年1-10月海南区域中央空调市场调研报告

特别说明：

本次调研数据，是集工厂总部、工厂办事处、代理商、工程商、扬州区域市场设计院等多方数据分析后得出的，对部分厂商的销售结果的统计可能有所偏差，欢迎业内批评指正；

本次调研为本刊独立调研结果，整个调研过程未得到任何企业和个人的费用赞助；

本次海南调研的品牌数据均由实地走访市场调研所得，品牌销售数据可能因项目金额划分有所偏差；

本次调研数据仅作为暖通中央空调行业内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本次调研及相关区域市场报告所进行的市场宣传行为，以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关；

本报告作为行业内部交流资料，若有需求欢迎来电来函联系；

在本次海南区域走访中，笔者们得到众多厂家、分公司、设计院和代理商、工程商的大力配合，在此表示衷心的感谢！

海南，简称“琼”，是中国最南端的一个省份。全省下辖4个地级市、5个县级市、4个县、6个自治县。从地域上划分，海南分为东部、中部和西部三大区域。但是这三大区域的经济水平发展并不均衡。东部以海口、三亚为代表、中部经济发展相对落后，城市基础建设薄弱，西部仅儋州经济水平稍好，可见海南省的经济重心依然在海口、三亚地区，中央空调容量也大多集中在这两个区域市场。不过这两个区域的中央空调市场发展方向不同，海口的公建项目较多，而三亚靠旅游业带来一系列的配套项目。

【总体特征分析】

海南省经济与内陆沿海城市相比，差距明显。据国家统计局数据显示，2016年前3季度海南省地区生产总值（GDP）达到2 880.88亿元，比2015年同期增长7.4%。其中，第一产业增加值683.95亿元，增长4.0%；第二产业增加值635.81亿元，增长5.4%；第三产业增加值1 561.12亿元，增长9.7%。

整个海南经济产业链中，中央空调市场发展与当地的经济水平、城市基础设施建设、居民消费收入、消费观念和人口等均有着密不可分的联系。然而从海南的3大产业占比中可以发现，工业总产值仅占全省GDP 22.07%的海南，工业基础薄弱。从市场层面反应出了海南中央空调销量在工业领域占比偏小。大型的工业厂房项目在海南地区并不明显多见。不过，较高的第三产业占比给海南省经济发展注入了较强的活力，也给中央空调厂家在当地的发展带来较好的市场机遇。尤其是旅游经济已经成为海南省第三产业的主导，对海南当地城市建设和相关配套设施的完善具有很强的带动作用。由此可以看出，海南中央空调市场容量在很大程度上取决于当地旅游业的发展。

旅游业带来的收益

2010年开始，海南搭上了“国际旅游岛”的快车，资本的强势进入正逐渐改变了这座热带海岛的原始面貌。北起海口、南至三亚，在海南绵延数百公里的蔚蓝色海岸线上，大大小小的地产商们屯兵布阵，用钢筋、水泥把沙滩美景围筑起来，在平地上盖起了旅游度假酒店和商品住宅。这已经成为海南中央空调市场支柱性增长点。

海南旅游业的火热一方面体现在旅游地产多个酒店、公寓项目的旺盛需求。旅游业刺激带动了房地产配套、酒店数量的增加成为整个海南项目市场的重点，投资对象最为明显的是以三亚、博鳌等旅游城市为代表。精装房投资、度假酒店数量的增加更是带动了当地中央空调市场销量。

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目前海南已吸引了20多家国际知名酒店管理集团、40多个国际品牌酒店的入驻。从2000年开始，海南不仅吸引了喜来登、万豪等单体品牌酒店，更有不少来自同一个品牌酒店集团群的酒店布局海南。比如希尔顿集团旗下的希尔顿、希尔顿逸林等品牌，喜达屋集团旗下的喜来登、威斯汀、瑞吉等品牌均先后在海南驻脚。据相关机构分析，2016年海南将有68家酒店、合计2.1万间客房进入五星级酒店市场。三亚仍是酒店开发项目的热门区域，新酒店项目占三亚、海口、万宁、琼海和陵水5市县的58%。新增的酒店对中央空调尤其是水机产品在酒店行业中的需求有一定推动作用。另外，这仅仅只是酒店对空调有单方面的需求。与之配套的诸如公寓、住宅、写字楼等项目对中央空调产品都有较高的需求。从海南省统计局调查数据中可以明显看出的是，2016年海南省的写字楼开发投资增速明显，这对中央空调行业同样带来了利好。

有一点值得注意的是，随着这两年来，国外游的火热对海南的旅游业造成了一定的影响。海南酒店行业运营上面临下行的市场压力。虽然目前对中央空调市场的影响并不明显，但是当这种压力延续时，酒店行业项目投资的减弱必然对中央空调的出货量带来一定的阻力。

基础建设重点在海口

除了旅游经济带来的中央空调市场发展，以政府或者民间投资主导下的海南城市建设对中央空调市场的发展也有较强的带动作用。

政府投资方面，海口作为海南省省会，政府主导的投资建设对当地有较大的倾斜。首先是政府公建从政府办公场所转移到着力建设城市基础设施，诸如新修道路、交通等。但是基础设施项目本身规模小的特点使得中央空调设备在这些项目中所占的比重较小。另外，与民生相关的科教文卫项目明显偏弱。有当地行业人士分析，海南学校多以传统的壁挂机为主，对中央空调的需求偏弱。值得提及的是，海南省的医疗项目虽然有所发展，但是受到垫资、资金链影响，让诸多的品牌和经销商望而却步。反而是以民间投资主导的大型商业综合体、大型购物中心数量有明显增长。

传统美系5大品牌在商业项目中的确收获了不少的业绩。尤其是开利2016年在当地中标了一些商业地产项目拉开了与其他品牌在水机市场上的差距。但是这商业综合体的快速发展并不能代表着整个海南中央空调市场的发展。由于施工进度缓慢，付款方式等因素，一个商业综合体项目可能拖至多年完工，这对中央空调市场的发展都造成一定影响，对海南项目的推动作用并不明显。反而是民间投资的小型项目占据了市场主导，但是受城市基础配套设施不完善、投资环境不景气的影响，中小项目较为分散，市场短期内也很难形成集群规模效应。

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零售市场凸显增长潜力

据海南省统计局公布的数据显示，2014年末，海南省常住人口总量903.48万人，全省的城镇地区人口有485.71万人。而经济水平较高的海口、三亚的常住人口数量分别为220.07万人和74.19万人。较少的海南城市人口数量与当地中央空调市场容量的大小有直接的关联。人口数量除了对项目市场本身的影响之外，对家装零售市场的左右作用亦是如此。虽然基数较低，但是当地家装市场依然取得较快的发展。

首先是海南地区特殊的地理位置决定了全年对空调的需求时间较长，而且度假村、一些中小型高端别墅的增加，也加大了对家装零售市场需求力度。这为整体海南地区家用中央空调市场带来了很大机遇。另外，厂家和渠道商对中央空调产品概念的力推也是海南家装市场得以快速发展的重要因素之一。

不过，作为旅游城市，海南的外来人口流量较多。这对海南中央空调零售市场的推动贡献了很大的力量。首先是住房数量的增加。这些主要集中在海口、三亚为中心的旅游景点地区。交易的房屋多为精装房。这些房屋在选择配套时多会选择中央空调作为配套设备。但是从2016年1月—9月海南省房地产开发投资状况上看，由于城市基础设施配套方面的不完善，导致了房地产住宅投资增长率明显下滑，这对中央空调零售市场未来将会造成一定的冲击。不过有一点值得肯定的是，涉足海南房地产开发的地产商大都与中央空调知名企业签署战略合作协议，这就使得海南的精装房配套中央空调的比重较高。另外，随着各个厂家对家装市场的投入力度的不断加大，以及更多的地产资金注入，海南的家装市场还将会迎来大的发展。

从海南省的工装和家装市场占比上可以发现，家装零售市场的占比仅仅占整个海南中央空调市场容量的40%。

【品牌市场分析】

目前，海南省中央空调市场主要分两类，一是品牌总部签署的地产战略集采协议。二是由当地办事处主导的项目的采集和开拓。从中央空调细分领域占比上看，中央空调销量在地产项目上的占比较高，海南的地产项目也大都由总部签署。

从品牌格局上看，海南市场上的品牌集中度相对较高。冷水机组市场依然掌握在美系几大品牌手中。特别是江森自控约克在酒店领域保持较强的市场优势，在酒店项目上的中标率较高。据行业人士透露，江森自控约克在海南四星级以上酒店的中标率达到了80%，可以说在酒店市场掌握绝对的领导权。此外，其他几大美系品牌也在各自的领域有很大的优势。比如，开利在2016年中标了多个商业综合项目，其离心机产品拉开了与其他品牌的市场差距。特灵在大型卖场如家乐福、超市等场所有稳定的市场空间。麦克维尔在当地发展较为均衡，优势领域并不明显。

日系品牌方面，大金在海南的家装零售市场依然占绝对的优势，在整个多联机领域中，居于龙头地位，另外在整个零售市场的主要份额大金依然领先，尤其是在海口和三亚有着多年核心零售渠道商的推广，零售市场发展较稳。不过，随着这两年日立对海南市场的开发，包括在房地产项目市场上的开拓，整体销售容量与大金势均力敌。另外，这两年，除大金、日立外，不管是日系其他品牌还是国产品牌都对海南的家装零售市场做出了不少的贡献。首先是日立在当地开设诸多专卖店，尽管经过了这些年的市场铺垫与大金的整体销量不分伯仲，由于零售在其业务中的基数低，实现较大的发展也实属当然。此外不管是东芝、三菱重工、三菱电机还是国产品牌的美的、格力、海尔零售市场的布局都已有所成效。特别是有价格优势的国产品牌在海南也的确实现了较快的发展。以水机产品为代表的日立冷机在海南核心经销商的推广下，涉足医药厂房业务，虽然单体规模不大，但是深入发展取得了显著成效。

与其他品牌相比，在价格上有优势的国产品牌在海南市场也有较快的发展。以美的、格力、海尔为代表的企业不管是在房地产还是中小项目市场都有一定的收获。另外，在渠道布局上，美的、格力、海尔各家在海南均有几家主力渠道商，销量能够实现较稳定的提升。企业总部签署的房地产战略采购项目在海南当地给国产品牌的增长带来了明显的收益。值得一提的是海尔中央空调在集团采购业务中获得的实际收益十分明显。此外，国产家电系品牌的奥克斯、志高、国产水机市场品牌的天加、盾安、浙江国祥在当地均有一定的市场收益。