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2020年1月—9月中国中央空调市场总结报告

来源: 作者:

2021-02-03 15:10:53

宏观经济环境分析

2020年1月—9月,国民经济持续稳定恢复。初步核算,2020年前三季度国内生产总值722 786亿元,按可比价格计算,同比增长0.7%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%。分产业看,第一产业增加值48 123亿元,同比增长2.3%;第二产业增加值274 267亿元,增长0.9%;第三产业增加值400 397亿元,增长0.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长2.7%。

固定资产投资增速由负转正

2020年1月—9月,全国固定资产投资(不含农户)436 530亿元,同比增长0.8%,增速年内首次由负转正,上半年为下降3.1%(图1)。分领域看,基础设施投资增长0.2%,增速年内首次由负转正,上半年为下降2.7% ;制造业投资下降6.5%,降幅比上半年收窄5.2个百分点;房地产开发投资增长5.6%,增速比上半年提高3.7个百分点(图2)。全国商品房销售面积117 073万m2,同比下降1.8%,降幅比上半年收窄6.6个百分点 ;商品房销售额115 647亿元,增长3.7%,上半年为下降5.4%(图3)。

高技术产业投资较快增长

前三季度,高技术产业投资同比增长9.1%,增速比1月—8月加快0.9个百分点,自1月—5月转正后,增速逐月稳步回升。

高技术制造业投资同比增长9.3%,增速比1月—8月加快0.5个百分点。其中,医药制造业投资增长21.2%,计算机及办公设备制造业投资增长9.3%,电子及通信设备制造业投资增长7.4%,医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长4.1%。

高技术服务业投资同比增长8.7%,增速比1月—8月加快1.5个百分点。其中,电子商务服务业投资增长20.4 %,信息服务业投资增长16.9 %,科技成果转化服务业投资增长16.8 %。

民生投资快速增长

前三季度,社会领域投资同比增长9.2%,增速比1月—8月加快1.1个百分点。其中,教育投资增长12.7%,加快0.9个百分点;卫生投资增长20.3%,加快2.6个百分点。

电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比增长17.5%,增速持续多月在高位运行。其中,电力、热力生产和供应业投资增长16.1%,燃气生产和供应业投资增长14.6%,水的生产和供应业投资增长22.7%。

民间投资降幅持续收窄

前三季度,民间投资同比下降1.5%,降幅比1月—8月收窄1.3个百分点。其中,农林牧渔业民间投资增长10.3%,增速比1月—8月加快3.0个百分点;房地产开发民间投资增长5.5%,加快1.2个百分点 ;社会领域民间投资增长2.4%,加快0.8个百分点;制造业民间投资降幅收窄1.6个百分点。

投资先行指标继续向好。前三季度,新开工项目计划总投资同比增长14.6%,增速比1月—8月加快2.5个百分点;投资到位资金增长4.8%,增速加快1.1个百分点,特别是国家预算资金增速高达29.3%。主要投资品供求稳步转好,前三季度,钢材产量增长有所加快,水泥产量降幅收窄,市场需求整体向好;挖掘、铲土运输机械等相关工程机械产品产销两旺。

生产领域价格降幅收窄

PPI月度同比降势有所趋缓。前三季度,PPI比2019年同期下降2.0%,其中三季度比二季度收窄1.0个百分点。分月看,1月份PPI同比微涨0.1%;2月份起,受新冠肺炎疫情等因素影响,国内生产和投资受到抑制,工业品需求偏弱,PPI同比转降后降幅逐月扩大,5月份降幅达3.7%;随着国内疫情防控取得重大战略成果,市场需求持续恢复,6月份后PPI同比降幅逐月收窄,8月份收窄至2.0%;9月份,PPI同比下降2.1%,比5月份最低点收窄1.6个百分点。

行业政策信息

8月1日起,史上最严室内环境新标准开始实施

8月1日,史上最严室内环境标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB 50325—2020)开始实施。该标准不仅对全社会高度关注的学校、幼儿园的室内环境污染、室内环境家具污染等热点问题进行了科学的规范和指导,而且对后疫情时代保护人民群众的室内环境生命安全和身体健康,促进我国室内、车内环保产业的发展具有重要意义。

2022年城镇新建绿色建筑面积占比达70%

7月15日,国家发改委、住建部、教育部、工信部、人民银行、国管局、银保监会等七部门发布《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,既有建筑能效水平不断提高,住宅健康性能不断完善,装配化建造方式占比稳步提升,绿色建材应用进一步扩大,绿色住宅使用者监督全面推广,人民群众积极参与绿色建筑创建活动,形成崇尚绿色生活的社会氛围。

国务院:推动工程建设项目全流程在线审批

国务院常务会议决定:加快推动工程建设项目全流程在线审批;积极探索对需要许可证的行业实行“一证准营”、跨地通用;年内将工业产品生产许可证管理权限下放到省级,将商标注册平均审查周期压缩至4个月以内。

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》7月1日正式执行 

7月1日,《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455—2019)正式实施,将原定频房间空调能效标准(GB 12021.3—2010房间空气调节器能效限定值及能效等级)与变频房间空调能效标准(GB 21455—2013转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级)进行了合并修订,按照季节能效定级,届时所有低能效、高耗电的定频以及三级能效变频产品都将面临淘汰。

国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》

7月,国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》要求,明确城镇老旧小区改造任务,重点改造2000年底前建成的老旧小区。改造内容可分为基础类、完善类、提升类3类,各地因地制宜确定改造内容清单、标准,科学编制城镇老旧小区改造规划和年度改造计划。养老、卫生、托育等有关方面涉及城镇老旧小区的各类设施增设或改造计划,以及专业经营单位的相关管线改造计划,应主动与城镇老旧小区改造规划、计划有效对接,同步推进实施。

行业运行情况分析

第一节    行业总体特征分析

2020年前三季度,我国统筹疫情防控和经济社会发展成效显著,国内基础设施建设取得明显发展,居民消费能力进一步提升,这些对中央空调行业的刺激作用十分明显。《机电信息·中央空调市场》统计数据显示,2020年1月—9月,中国中央空调市场销量下滑10.34%,相比上半年降幅持续收窄,这意味着在国内疫情得到有效控制后,国内中央空调行业市场形势逐渐好转。

分季度看,一季度市场表现惨淡,二季度市场增长加速趋势明显,而三季度增长趋于缓和。从近3年的行业走势可以看到,中央空调行业的发展依然呈现下行趋势(图1、图2)。

2020年1月—9月,中央空调市场主要呈现以下几个特征: 

 一、存量竞争加速行业洗牌

2020年前三季度,中央空调行业需求与2019年同期相比持续萎缩,行业竞争愈加激烈。在存量竞争之下,规模较小的品牌和经销商在行业洗牌中被淘汰的可能性增大。从项目市场反馈的信息来看,中小企业由于产品、资本、规模、团队的劣势,已经出现了客户逐渐流失的现象,面临几乎无项目可做、经营成本增加的困境。这种现象的发生导致中央空调市场份额快速向大品牌集中。另外,行业洗牌在细分领域已经初见端倪。大品牌已经将触角伸向细分市场,如数据中心、医疗、畜牧业等,随着价格战愈演愈烈,其将进一步蚕食其他品牌的蛋糕。可以判断,未来中央空调企业要么做大做优,要么做专做精,否则必将被淘汰出局。

二、地产配套挤占效应加大

随着国务院及各地鼓励精装修新房政策的相继落实,国内地产开发商精装修配套比例逐渐提升,全装修成品房已经成为行业的发展趋势。相关数据统计,2020年1月—8月,住宅精装新开盘项目累计数量1 857个。此外,国家进一步加强对一、二线房地产市场调控,三、四线城市棚改收官,国内商品房销售面积增速呈下滑趋势,从而导致房地产对中央空调需求增速下滑。房地产精装配套项目进一步挤占了家装零售市场的份额,这对与房地产商合作较为紧密的内资大型中央空调生产商形成利好。前三季度,国内中央空调知名品牌在精装修市场以及房地产集采市场的中标率明显提升。

 三、民生项目成主要增长点

新冠疫情的持续发酵对国民经济各个领域造成了较大影响。国家为刺激经济,促进经济内循环,不断加大对民生工程的投资建设力度。各地轨道交通、数据中心以及医院等项目的建设速度明显加快。另外,在疫情的冲击下,国内制药、医疗器械等行业的投资表现较为突出,进而催生了与之相关的一系列项目。全国各省份新基建项目相继落地,加速了中央空调行业的进一步发展。相反,商业项目的发展势头要明显弱于民生项目,整体处于下行趋势。

四、中小项目增长乏力

2020年整个中小项目市场走势依然低迷。尽管国内疫情控制成效明显,但国外疫情持续发酵,影响了国内的投资环境,也给国内的中小企业投资带来了诸多不确定因素。可以看出,市场后续发展给中小企业带来的信心明显不足。以餐饮娱乐、教育培训、医疗美容、小型写字楼、厂房等为代表的中小项目投资数量大幅减少。甚至一些项目投资方对市场仍处于观望状态,投资力度明显减弱,整个中小项目市场疲态尽显。

五、改造市场迎增长小高峰

随着我国中央空调系统使用年限的增加,设备逐步老化,旧空调更新改造将成为潜力市场。与老旧中央空调产品相比,目前的中央空调产品运用了多种新技术,能效等级和产品质量大幅提高。随着建筑节能减排关注度的日益提升以及绿色建筑战略的实施,高耗能、二次污染的老旧中央空调产品的更新换代需求量逐年增加。目前,更新产品主要应用在政府公建、商业地产、酒店等项目中。不过,随着一线城市二手房比例逐年攀升,二、三、四线城市进入存量房时代,重新装修、翻新、局部调整等需求逐渐产生,这将会给家装市场带来新的增长。

六、冷暖一体化的进程加快

如今的供暖已不仅仅是简单的刚需采暖,随着暖通系统的逐步成熟以及人们对舒适生活的追求,舒适家居概念已逐渐深入人心,暖通一体化趋势愈发明显。随着采暖系统在房地产配套工程中的应用量日渐增多,包括家用中央空调、新风、净化直饮水、家庭中央循环热水在内的冷暖舒适家居系统市场前景非常广阔。另外,两联供产品在南方地区的呼声越来越高,产品发展形势要明显好于整个行业现状。不论是氟系统厂家还是水机厂家都在加大两联供产品的推广力度。

七、产品凸显健康与高品质

随着健康舒适的生活理念日益深入人心,消费者对中央空调的要求不再仅仅局限于简单的“制冷、制暖”,尤其是经历了新冠肺炎疫情大暴发之后,大众对空气质量、产品舒适、健康安全等方面更加重视,健康和高品质成为消费者选择中央空调产品的核心诉求。为此,众多空调厂家除注重产品基础的冷暖性能外,还新增了新风、除菌、净化等功能,推出了健康空调产品。从产品的特性出发,未来中央空调产品的发展将会呈现以下两种趋势:第一,随着消费者对空调品质需求的提高,空调产品的设计感将会增强,杀菌、智慧物联等技术也将会在空调系统中得到进一步应用。第二,中央空调的品类不再固化或单一,厂商也改变了传统的销售模式,选择以场景化解决方案为用户带来全新的体验。

第二节    品牌特征分析

从《机电信息·中央空调市场》监测的50大市场主流品牌来看,2020年1月—9月,整个中央空调市场下跌幅度有所收窄。从品牌层面看,三大品牌阵营呈现的市场趋势依然为国进外退。国产品牌阵营的市场占有率提升了0.2%,日韩系与欧美系品牌的市场占有率均有所收缩。从市场反馈的信息来看,前三季度市场的下行压力依然很大(图3)。

2020年1月—9月,中国中央空调行业“十强”品牌分别为:美的、格力、大金、日立、海尔、麦克维尔、东芝、江森自控约克、酷风、天加。国产品牌方面,美的、格力、海尔、酷风、天加5大品牌的市场份额稳步提升。前三季度,美的中央空调专注工程(To B)业态,深耕房地产、酒店连锁、轨道交通、数据中心、医疗卫生、农林牧渔、文化教育等行业,用专业化、系统化的解决方案拓展更多的工程领域,市场表现亮眼。海尔中央空调进一步加大市场推广力度,物联多联机和磁悬浮产品颇受行业关注。天加不断加大洁净健康空气系统解决方案的市场推广力度,进一步树立了品牌在医疗净化、家居健康领域的良好口碑,取得了不错的成绩。酷风品牌依托家用空调灵活的营销方式、成熟的渠道结构以及规范的运作体系,市场表现抢眼。海信布局大型水机市场,推出的磁悬浮离心机组,进一步丰富了水机产品的矩阵。另外,海信还推出了海信5G智慧型中央空调,引领行业朝着智慧化方向发展。GCHV志高暖通在工程市场表现突出,通过全国各地区新品推广会的举办,进一步提升了品牌知名度和经销商的凝聚力。奥克斯通过互联网电商渠道拉动商用产品销量。其他品牌方面,浙江国祥、申菱、盾安、科龙、雅士、TCL、东元、长虹、堃霖、苏净空调、欧博、必信、思科制冷、科林贝思、美博等品牌继续巩固优势领域。申菱在巩固数据中心、电子、轨道交通等细分市场优势的同时,不断拓展民用市场。被誉为“非标之王”的欧博继续在细分领域加大市场开拓力度,并在医疗净化市场取得了不错的业绩。

日韩品牌方面,大金、日立、东芝占据前三甲位置,占有率一直较为稳定。大金积极布局健康空气事业,从解决冷暖向健康空气领域迈进,推出了第七代家用中央空调。日立提出了全周期净化解决方案,并推出了双净化产品,实现了全生命周期的净化升级。东芝空调大力开拓精装楼盘配套项目,通过线上线下交互体验式营销模式,实现了整体销售的正增长。三菱重工海尔推出居住空气健康方案,先进的技术和优质的产品备受消费者追捧。另外,三菱重工海尔研发高塔的落成使三重工海尔成为三菱重工全球最大的中央空调研发基地。三星中央空调围绕品牌合作、产品推广、渠道布局等方面展开一系列的营销活动,取得了不错的业绩。LG聚焦离心机、溴化锂、多联机等市场,打造了一批优质样板工程,为行业提供了优秀的能源解决方案。另外,三菱重工空调、富士通、松下、荏原、三菱电机、江森自控日立万宝等日系品牌也稳扎稳打,并且取得了相当不错的市场业绩。

欧美品牌方面,江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什五大美系品牌在冷水机组市场上依然保持着稳定的市场份额,且牢牢掌握话语权。在两联供市场上,江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵均加大推广力度,市场活跃度较高。值得一提的是,顿汉布什在轨道交通、医疗卫生、工业、数据中心等细分领域取得了不错的成绩,品牌影响力得到进一步提升。此外,约克VRF、EK、克莱门特、博世、西屋康达、克来沃、顿汉布什等品牌也不断加大市场开拓力度,在市场上的表现亦可圈可点。

第三节    主流机型市场分析

从产品上看,2020年前三季度,各大主流机型产品的市场占有率与2019年同期相比均有不同程度的下滑。《机电信息·中央空调市场》监测的数据显示,前三季度,项目启动、房产配套加码、零售市场解封、消费力提升等因素都加快了多联机产品回暖的步伐。变频多联机产品市场增长率下滑幅度得到有效控制,仅为-8.60%,占有率升至51.88%;单元机产品依然受中小项目投资减少的影响,市场占有率下跌至14.21%,增长率下滑22.12%。从目前的市场形势来看,虽然主流品牌在精装修配套项目方面表现突出,但是房地产市场的持续收紧给零售市场带来了较大的压力,进一步阻碍了多联机产品和单元机产品的发展。

冷水机组方面,离心机、螺杆机产品在数据中心、医院、轨道交通等与民生相关的领域仍具有一定的发展空间。而模块机产品受中小商业项目的减少和推迟,以及市场竞争加剧等因素的影响,下滑幅度较大。前三季度,离心机产品市场占有率达到6.55%,与2019年同期相比上升0.36%,从项目情况看,离心机产品在轨道交通、医疗、数据中心等细分领域中得到了广泛的应用。此外,磁悬浮离心机在酒店以及节能改造项目中拥有较大的优势,受到了甲方客户的一致认可。水冷螺杆产品与2019年同期相比,市场占有率下降至5.32%。风冷螺杆市场占有率增长0.02%。值得一提的是,目前,行业普遍关注高效制冷机房能效的提升,因此,高效机房、集成冷站产品将会迎来利好。

其他机型方面,水地源热泵机组整体市场规模逐渐萎缩,但是在一些医院项目中,水地源热泵机组仍然有一定的市场空间。溴化锂产品在工业余热利用方面占有一定的市场份额。此外,随着国家对节能环保要求的日趋严格,相关产品的发展也受到了较大的影响。尤其是在疫情发生后,停工停产持续的时间较长,煤炭、焦化、化工类等行业更不景气,这对溴化锂市场也产生了较大冲击(表1)。

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